UBS сообщил во вторник о неожиданных потерях в 774 миллиона долларов, полученных в результате краха американского инвестиционного фонда Archegos, что сократило прогнозируемый рост квартальной чистой прибыли крупнейшего в мире управляющего активами до 14%.
Ранее крупнейший банк Швейцарии уже толкнулся с обвинениями в причастности к этому скандалу. Убытки от Archegos по-прежнему ощущаются в мировой банковской индустрии: во вторник японская компания Nomura сообщила о своих крупнейших квартальных убытках за более чем десятилетие из-за своих отношений с пострадавшим фондом.
«Мы все явно разочарованы и относимся к этому очень серьезно», - сказал исполнительный директор UBS Ральф Хамерс об убытках в брокерском бизнесе группы, связанных с дефолтом клиента из США. Хотя имя клиента не было названо, многие понимают, что это Арчегос.
«В настоящее время проводится подробный анализ наших соответствующих процессов управления рисками, и принимаются соответствующие меры, чтобы избежать таких ситуаций в будущем», - сказал он.
Акции UBS упали на 1,15% на премаркете.
Банк, который до сих пор мало изучал свое участие в Archegos и ранее отказывался комментировать какие-либо связанные с ним позиции, заявил во вторник, что выручка его первичного брокерского бизнеса снизила чистую прибыль на 434 миллиона долларов в первом квартале.
Тем не менее, чистая прибыль в размере 1,824 миллиарда долларов за первые три месяца 2021 года превзошла медианные ожидания в 1,591 миллиарда долларов по результатам опроса 20 аналитиков, проведенного банком.
UBS также сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли до налогообложения в первом квартале, поскольку бешеный рост торговли и рекордные результаты, достигнутые в начале кризиса, вызванного коронавирусом, в прошлом году, помогли компенсировать удар от Archegos.
Хамерс, сменивший в ноябре давнего босса фирмы Серджио Эрмотти, был нанят, чтобы помочь банку активизировать усилия по цифровизации после успешной работы в ING.
Но его начало работы в UBS, получившее широкое признание как возможность подготовить банк к более ориентированному на технологии будущему, осложнилось голландским уголовным расследованием его роли в отмывании денег в ING.
Хамерс планирует представить новые стратегические инициативы, выступив перед аналитиками в 08:00GMT во вторник, и сосредоточится на том, чтобы сделать UBS более быстрой и ориентированной на клиентов «цифровой» фирмой, ориентированной на устойчивое инвестирование.
По словам банка, упрощение его политики и новые меры по цифровизации должны помочь генерировать к 2023 году валовую экономию примерно в 1 миллиард долларов в год, которую следует реинвестировать в инициативы роста.
В банке также была возложена новая руководящая роль на директора по цифровым технологиям и информации Майка Даргана, что, по словам Хамерса, поможет банку реализовать свои стратегические амбиции в области цифровых технологий.
В последние месяцы UBS отошел на задний план в финансовых заголовках после того, как ряд болезненных ошибок в адрес его ближайшего конкурента Credit Suisse привел к убыткам, увольнениям и расследованиям в банке № 2 Швейцарии.
Credit Suisse потерял более чем 5 миллиардов долларов из-за краха Archegos, который вызвал убытки среди ряда глобальных банков и массовую распродажу акций, когда фонд объявил дефолт по маржинальным требованиям в конце марта.
«Ввиду сильных результатов за первый квартал мы чувствовали, что в то время не было необходимости (раскрывать наши убытки, связанные с Archegos) (дефолт был впервые раскрыт)», - сказал Хамерс в интервью Bloomberg TV.
Он добавил, что банк не планирует отказываться от своего первичного брокерского бизнеса после катастрофы.
Банк закрыл все оставшиеся позиции в апреле, говорится в заявлении банка, и признает соответствующие убытки во втором квартале, которые «несущественны для группы».
Осмотрительно подходя ко второму кварталу, банк заявил, что ожидает снижения уровня клиентской активности с максимумов, наблюдавшихся в первые три месяца года, что частично компенсируется увеличением периодических комиссий, которые он генерирует при управлении инвестициями клиентов из-за повышения цены на активы.
Акции UBS / Credit Suisse. Источник Reuters
UBS получает большую часть своей прибыли от консультирования и управления деньгами богатых людей мира, а также поддерживает более мелкие глобальные инвестиционные банки и операции по управлению активами.
Он проводит розничные и корпоративные банковские операции только на своем внутреннем рынке.
Эта бизнес-модель окупилась в 2020 году, поскольку ее портфель ссуд с низким уровнем риска, состоящий в основном из ипотечных кредитов и ссуд богатым, а также меньшей доли корпоративных и розничных кредитов на процветающем внутреннем рынке Швейцарии, понес меньше убытков, чем многие крупные компании-конкуренты.
Теперь, в первые три месяца 2021 года, банк снова перевыполнил финансовые цели на фоне рекордной активности по своим клиентским франшизам, и, поскольку более мелкий и более склонный к риску инвестиционный банк помог смягчить удар от Archegos, но и получил меньше вознаграждений от роста активности на рынках капитала, о которых сообщают коллеги.
Банки США опубликовали результаты первого квартала, превзошедшие прогнозы: Goldman Sachs увеличил прибыль в шесть раз, а Morgan Stanley увеличил прибыль на 150%, несмотря на сообщение об убытке Archegos почти в 1 миллиард долларов.
UBS, однако, увидел, что прибыль до налогообложения инвестиционно-банковских услуг упала на 42% из-за расходов, связанных с Archegos, и более скромного роста доходов в остальной части его торгового бизнеса.
В рамках управления частным капиталом прибыль выросла на 16%, поскольку рост кредитования и высокий уровень транзакций помог смягчить последствия падения и стабильно низких процентных ставок.
Банк получил 36,2 миллиарда долларов притока капитала от новых состоятельных клиентов, что помогло увеличить инвестированные активы до 3,108 триллиона долларов.
Тем временем его подразделение по управлению активами показало наибольшую прибыль среди всех подразделений банка, увеличив прибыль на 45% благодаря благоприятной инвестиционной среде.
Бренна Хьюз Негайви и Джон Ревилла © 2021 Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Проблемы Archegos Capital и NFP в Страстную пятницу знаменуют новую неделю/strong>