Сколько денег заработали в России европейские банки (до вычета налогов). Источник: Bloomberg
Общая численность сотрудников пяти европейских банков с самыми крупными операциями в России сократилась всего на 3% с февраля 2022 года, зато их прибыль примерно утроилась, благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают по своим денежным средствам, застрявшим в стране.
Банки не торопятся уходить из России. Чтобы изменить ситуацию, Европейский центральный банк был вынужден оказать давление на них. По словам осведомленного лица, пожелавшего остаться неизвестным из-за конфиденциальности информации, постоянное присутствие в России может подвергнуть банки санкциям США и крупным штрафам. 13 мая глава отдела надзора центрального банка Клаудия Бух заявила министрам финансов еврозоны, что регулятор попросил все банки с крупным бизнесом в России «нарастить усилия по снижению рисков и сформировать четкую дорожную карту сокращения операций и выхода».
Европейские банки между молотом и наковальней
Введенные Западом санкции, которые резко ограничивают масштабы деятельности компаний в России, в сочетании с местными правилами и карательными налогами на продажу затрудняют банкам вывод денег из страны.
Дочерние предприятия иностранных банков в России, разумеется, должны соблюдать местные правила, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. Кроме того, им грозит ответный удар: Москва может конфисковать активы компаний или лиц из стран, которые он считает недружественными. В сентябре итальянской Intesa Sanpaolo SpA разрешили продать российское подразделение группы, но, по словам главного исполнительного директора банка Карло Мессины, сделка затянулась из-за бюрократических препятствий.
Единственный крупный банк Европейского Союза, которому удалось полностью уйти из России — Société Générale SA, который продал свою крупнейшую российскую дочернюю компанию «Росбанк» всего через несколько недель после начала военного конфликта. При этом банку пришлось списать стоимость бизнеса более чем на 3 млрд евро ($3,2 млрд). После продажи двух меньших подразделений численность сотрудников Société Générale в России сократилась более чем на 99%. А голландский банк ING Groep NV, работающий в России с 1993 года, сообщает, что с начала 2022 года сократил российский бизнес на три четверти, до примерно 1,3 млрд евро. «Находиться в России, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, позорно», — говорит Никола де Каро, аналитик Morningstar DBRS во Франкфурте. Но «беспорядочный выход можно было бы расценивать как услугу российским властям».
Deutsche Bank AG резко сократил количество сотрудников в России, закрыв ИТ-центр. Однако в прошлом году банк также неплохо заработал в России — больше, чем в 2021 году. Типичная ситуация для банков, у которых все еще есть деньги в России: вернуть их домой довольно трудно, а ЦБ России выплачивает двузначные процентные ставки по депозитам кредиторов. Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем втрое, а в Intesa — примерно в двадцать раз. «Для некоторых банков вклад в прибыль выше, чем до начала конфликта, что должно вызвать тревогу у властей», — говорит Томаш Ноетцель, аналитик Bloomberg Intelligence. «Существует высокий риск непреднамеренного нарушения санкций».
Процесс тормозят с обеих сторон
Американские банки столкнулись с аналогичными проблемами. Citigroup Inc. в начале прошлого года прекратила почти все услуги институционального банковского обслуживания в России, хотя у нее все еще есть $7 млрд, связанных с этой страной, большая часть которых депонирована в центральном банке и других учреждениях. JPMorgan Chase & Co. сообщает, что по состоянию на март в России застряло около $350 млн.
Лучше всех проблемы европейцев иллюстрирует Райффайзенбанк, который уже два года пытается сократить свое присутствие или выйти из страны, забрав с собой деньги. Сложная сделка по репатриации капитала рухнула 8 мая, банк заявил, что не смог заручиться поддержкой западных регуляторов для ее проведения, что ставит его под угрозу нарушения санкций. Райффайзенбанк утверждает, что работает над соблюдением санкций и с 2022 года, и что он «значительно сократил свою деятельность в России», уменьшив кредитный портфель почти на 60% до примерно 5,8 млрд евро, хотя численность его сотрудников фактически выросла на 7% до почти 10 000 человек. Хотя банк предпочел бы продажу, найти покупателя сложно, и любая сделка потребует одобрения со стороны России.
Венгерский OTP Bank — один из немногих кредиторов ЕС, которому удалось вывести деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он месяцами блокировал помощь блока для обороны Украины, прежде чем уступить, но OTP настаивает, что не извлекает выгоды из его тесных отношений с Путиным. Компания заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет выйти с рынка, но российские регуляторы затрудняют продажу подразделения по справедливой цене.
Итальянский UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию с примерно 3100 сотрудниками и более 50 отделениями. Миланский банк сообщает, что с 2022 года он выделил более 800 млн евро на резервы по возможным невозвратам кредитов в России и сократил кредитный портфель на две трети. Генеральный директор Андреа Орчель заявил на телефонной конференции в мае, что банк продолжит делать все возможное в стране и соблюдает санкции, но окончательный уход будет сложно осуществить. «Очевидно», — сказал он, — «если бы появилась возможность еще больше ускорить наш выход, мы бы это сделали».
Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
США предупредили, что доступ Raiffeisen к долларовой системе может быть ограничен из-за России
Надежды Raiffeisen Bank покинуть Россию с деньгами тают на глазах
