Производители, входящие в альянс ОПЕК+, от Западной Африки до Ближнего Востока, чувствуют себя не удел, поскольку покупатели на крупнейших растущих рынках Азии — в Индии и Китае — польстились на дешевую российскую нефть. География мировой торговли нефтью радикально меняется, и этот процесс может затянуться на долгие годы.
«У ближневосточных производителей есть повод волноваться о потере доли рынка в Китае и Индии из-за российских баррелей», — комментирует Вандана Хари, основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре. «Судя по всему, разворот торговых потоков идет полным ходом».
Цены на ведущую российскую нефть сорта Urals резко упали в прошлом году, когда Европа отказалась от закупок в связи военным конфликтом на Украине. Однако, как гласит народная мудрость, свято место пусто не бывает. На смену европейским покупателям пришли азиатские державы. Они помогли поднять экспорт российской нефти по морю до рекордного уровня за все время с начала СВО.
Индия исторически полагалась на такие страны, как Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые отвечали за основную часть импорта сырой нефти в страну. Теперь эти производители чувствуют себя не у дел.
С января 2022 года — за месяц до начала военного конфликта — импорт индийской нефти с Ближнего Востока сократился на 35% до примерно 1.9 млн баррелей в день в апреле 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Vortexa Ltd.. Поставки из Западной Африки сократились на тот же процент, до 228 000 баррелей в день за указанный период.
Между тем, в апреле Индия импортировала рекордные 1.9 миллиона баррелей российской нефти в день — по сравнению с всего 65 000 в день в январе прошлого года. В настоящее время Россия соперничает с Ближним Востоком в качестве главного поставщика нефти в страну.
«Ситуация не изменится до тех пор, пока российская нефть стоит дешево», — сказал Р. Рамачандран, бывший директор нефтеперерабатывающих заводов Bharat Petroleum Corp. «До конфликта между Россией и Украиной спрос на Urals в Индии был невелик».
Согласно данным компании Argus Media Ltd, по состоянию на 15 мая цена Urals с доставкой в Индию — включая стоимость доставки — была почти на $12 за баррель ниже стоимости мирового эталона Brent. За последние два месяца дисконт сократился примерно на $5.
Китайский сдвиг
Китай продолжает получать нефть с Ближнего Востока, причем, по данным Vortexa, поставки даже немного выросли с января 2022 года. Однако крупнейшая экономика Азии сократила потребление западноафриканской нефти более чем на 40%. В апреле поставки упали до 730 000 баррелей в день с 1.3 миллиона в начале 2022 года. Ангола остается крупнейшим поставщиком в регионе.
В то же время импорт российской нефти в Китай вырос на 80% и составил около 1.5 млн баррелей в день с начала 2022 года. Не только члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники отмечают сокращение доли на нефтяном рынке Азии. Потоки нефти из США в Индию и европейские поставки в Китай, включающие североморские сорта, тоже уменьшились.
Однако Индия и Китай обычно полагаются на Ближний Восток и Западную Африку, где расположены основные производители ОПЕК+, для обеспечения основной части поставок сырой нефти. По словам трейдеров, Нигерия до сих пор не смогла продать 35 млн баррелей нигерийской нефти, которые должны быть погружены до конца следующего месяца. Главная причина — отсутствие азиатских покупателей.
По данным Международного энергетического агентства, миллионы баррелей западноафриканской нефти хранятся в коммерческих хранилищах в центре Салданья-Бей в Южной Африке в этом году, поскольку Азия покупает российскую нефть вместо нее.
«Поставки в хранилища, по-видимому, представляют собой западноафриканские баррели, которые пытаются найти покупателей к востоку от Суэца (из-за более дешевой российской нефти), пока нефтеперерабатывающие предприятия Атлантического бассейна проводят техническое обслуживание», — говорится в последнем отчете о состоянии рынка нефти, опубликованном на этой неделе.
Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Экспорт нефти из России на максимумах за все время с февраля 2022 года
Как таинственные трейдеры с армадой кораблей-призраков держат российскую нефть на плаву
