На следующей неделе техасская компания Kruse Asset Management, занимающаяся организацией торгов, выставит на аукционе две неиспользуемые первоклассные буровые установки. Огромные конструкции, предназначенные для бурения нефтяных и газовых скважин, предлагаются по бросовым ценам. Стартовые цены на установки, которые при строительстве в 2019 году стоили $40млн и $30млн, теперь соответственно составят $12.9млн и $2.3млн.
«Нет никаких оснований для таких низких цен, но спроса просто нет», — отметил Дэн Круз, директор компании из Сан-Антонио, который занимается продажей нефтепромыслового оборудования сорок лет.
Избыток оборудования явно говорит о том, что бурение в сланцевых регионах США снижается, поскольку производители реагируют на падение стоимости сырьевых товаров и давление со стороны Уолл-стрит, которая подталкивает их направлять свободные средства акционерам.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, после медленного роста в разгар пандемии количество работающих нефтяных и газовых вышек в стране сократилось на 6% с начала года до 731 на прошлой неделе. В середине 2014 года, когда сланцевая революция была на пике, было задействовано почти 2000 буровых установок. На прошлой неделе количество газовых установок сократилось на 16 штук, или на 10%: это самое резкое падение за неделю с 2016 года.
«Операторы стали более искушенными, чем прежде», — заявил Мэтт Джонсон, директор компании Primary Vision, занимающейся анализом энергетических показателей.
По его словам, производители, получившие неожиданную прибыль благодаря прошлогоднему ралли на рынках нефти и газа, следили за ценами на нефть, прежде чем нанять новые буровые бригады.
«Экономика в целом по-прежнему находится в состоянии сдержанной неопределенности, и участники добычи учитывают это», — добавил он.
Подъемы и спады
В то же время все больше частных компаний, на чью долю пришлась значительная часть скромного роста активности в сланцевом секторе в прошлом году, переходит в руки богатых публичных компаний, от которых требуют выплаты денежных средств акционерам.
«Они действительно были двигателем роста, — отметил Натан Немет, аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie. — Теперь эти частные компании скупают и выводят с рынка, при этом наблюдается тенденция к замедлению роста».
Недавно фирма Matador Resources, зарегистрированная в Нью-Йорке, приобрела пермскую буровую компанию Advance Energy, финансируемую за счет прямых инвестиций, за $1.6 млрд, а публичная компания Ovintiv в прошлом месяце купила активы Encap Investments на сумму $4.3 млрд.
По данным Управления энергетической информации, добыча нефти и сухого газа в США может установить новые годовые рекорды в этом году. Но по мере замедления темпов бурения рост сокращается.
С 2012 по 2014 год добыча нефти в США увеличивалась более чем на 1 млн баррелей в день каждый год, при этом добыча достигла пика в 13 млн баррелей в ноябре 2019 года. Аналитики снижают прогнозы, а EIA заявила, что в течение следующих 12 месяцев добыча вырастет всего на 200000 баррелей в сутки до 12.6 млн баррелей в сутки.
В последние годы производительность скважин растет по мере усовершенствования методов добычи сланцевых ресурсов. Однако на некоторых некогда богатых нефтью сланцевых месторождениях, таких как Баккен в Северной Дакоте, где добыча нефти на одну буровую установку выросла с чуть более 100 баррелей в сутки в 2007 году до более чем 2700 баррелей в сутки в 2020 году, но затем, по данным EIA, она упала до менее чем 1700 баррелей в сутки.
Компании меняют тактику
Снижение цен на энергоносители усилило сокращение объемов бурения в США. Цены на нефть в США во вторник опустились ниже $71, потеряв более 40% после того, как в начале конфликта на Украине они в прошлом году превысили $120. Базовые цены на газ в США за тот же период упали примерно на две трети и составили чуть более $2 за миллион британских тепловых единиц.
Зарегистрированные на биржах производители газа, в том числе Chesapeake Energy и Comstock Resources, наряду со множеством частных компаний, заявили, что в этом году они сократят бурение в сланцевом бассейне Хейнсвилл, который находится на территории Техаса и Луизианы.
«Что касается газовых рынков, то здесь явно наблюдается резкое снижение, — заявил Энтони Петрелло, директор буровой компании Nabors Industries. — В конце марта многие из этих парней просто нажали на кнопку „Стоп“».
Nabors, как и ее конкуренты, стремится переместить буровые установки из газовых бассейнов на нефтяные месторождения, такие как богатый нефтью Пермский бассейн в западном Техасе и Нью-Мексико. Конкурирующая компания Precision Drilling заявила в ходе недавнего разговора с аналитиками о планах перевезти буровые установки к северу от границы в Канаду.
Многие газодобывающие компании делают ставку на строительство новых терминалов для экспорта сжиженного природного газа. Это многообещающий рынок сбыта для местных производителей газа в США. Однако на ввод таких проектов в эксплуатацию уходят годы, при этом запуск новых проектов не планируется до конца 2024 года.
Для Дэна Круза, организатора аукционов, это слишком поздно. Сейчас он хочет выйти за пределы вялого американского рынка в поисках покупателей в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
«Мы работаем на разных рынках, но, я думаю, реальнее найти покупателя за границей, где больше конечных пользователей, — отметил он. — Скорее всего, буровые установки будут продаваться на международном уровне».
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
МЭА заявило, что снижение цен на нефть игнорирует надвигающийся кризис предложения
Добыча газа в США может значительно снизиться
Акции нефтегазовых компаний упали вместе с ценами на нефть и газ
