График фьючерса на индекс S&P 500 интервалами в 1 час

Акции росли по всему миру, так как смелое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США на 50 базисных пунктов оживило настроения инвесторов.

Американские фьючерсы на акции взлетели, а рост контрактов на S&P 500 на 1,7% привел к тому, что базовый показатель достиг рекордного уровня на биржевом рынке. Контракты на Nasdaq 100 подскочили на 2,2% благодаря ожиданиям устойчивого роста американской экономики и снижения стоимости заимствований. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,4%.

«Мы видим веру в то, что ФРС все держит под контролем и собирается обеспечить «мягкую посадку», поэтому рисковые активы бурно растут», - сказал Джон Белл, портфельный менеджер Newton Investment Management, в эфире Bloomberg TV.

Индекс доллара ослаб на 0,4%, приблизившись к январским минимумам. Казначейские облигации стабилизировались, так как трейдеры вернули свое внимание к состоянию рынка труда и данным по заявкам на пособие по безработице в США, которые должны выйти позже. Биткойн достиг трехнедельного максимума.

Фунт стерлингов укрепился к доллару до максимума с марта 2022 года, превысив отметку $1,33, после того как Банк Англии в четверг оставил ставки на прежнем уровне и предупредил инвесторов, что не будет спешить с ослаблением политики. Государственные облигации просели, денежные рынки сократили ставки на снижение ставок в 2024 году, а британские акции ушли в отрыв.

«Мы должны быть в состоянии постепенно снижать ставки с течением времени», - сказал Эндрю Бейли в своем заявлении, подчеркнув, что такой путь будет зависеть от дальнейшего ослабления ценового давления. «Жизненно важно, чтобы инфляция оставалась низкой, поэтому мы должны быть осторожны и не снижать ставки слишком быстро или слишком сильно».

Между тем, решение ФРС, принятое в среду, укрепило ожидания того, что экономика США избежит спада. Опрос подписчиков Bloomberg Terminal показал, что 75% ожидают, что США избегут технической рецессии к концу следующего года.

Первое за более чем четыре года сокращение ставки ФРС сопровождалось прогнозами, согласно которым на двух оставшихся заседаниях в этом году ставки будут сокращены еще на 50 базисных пунктов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что начало свертывания исторической кампании по ужесточению политики центрального банка с большого шага, пока экономика США все еще сильна, поможет ограничить риски спада.

«ФРС приступает к серии снижений ставок», - сказал Стивен Джен, исполнительный директор Eurizon SLJ Capital. Размер первого шага «не будет иметь большого значения, поскольку акции вскоре стабилизируются, а доходность облигаций, скорее всего, будет снижаться по веским причинам - например, из-за дезинфляции, а не из-за жесткой посадки». Доллар должен продолжать слабеть против широкого спектра валют», - сказал он.

Норвежская крона выросла по отношению к доллару после того, как центральный банк оставил стоимость заимствований на прежнем уровне и сообщил об отсутствии намерения снижать ее до следующего года, поскольку он борется с инфляционными рисками.

В Азии индекс акций региона вырос больше всего за неделю, а индекс азиатских валют поднялся до самого сильного уровня более чем за год.

В пятницу перед главой Банка Японии Кадзуо Уэдой стоит деликатная задача - убедиться, что инвесторы твердо знают о предстоящем повышении ставок, и при этом не напугать рынки, даже если он будет придерживаться прежней политики. Иена колебалась между ростом и падением на волатильных торгах в четверг.

На рынке металлов золото выросло до рекордного уровня, серебро подорожало, а медь поднялась до самого высокого уровня с середины июля, подстегнутая шагом ФРС. Нефть подорожала, поскольку рискованный настрой охватил все рынки, а трейдеры следили за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Ключевые события на этой неделе:

• Индекс опережающих индикаторов, первичные заявки на пособие по безработице, продажи существующих домов, четверг.
• Доходы FedEx, четверг
• Решение по ставке в Японии, пятница
• Индекс потребительского доверия в Еврозоне, пятница

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

• Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,7% по состоянию на 7:42 утра по нью-йоркскому времени
• Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 2,2%.
• Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса выросли на 1,2 %
• Stoxx Europe 600 вырос на 1,5%.
• Мировой индекс MSCI вырос на 0,4 %.

Валюты

• Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,4%.
• Евро вырос на 0,4% до $1,1160
• Британский фунт вырос на 0,5% до $1,3284
• Японская иена упала на 0,5% до 143,02 за доллар

Криптовалюты

• Биткоин вырос на 3,9% до $62 595,8
• Эфир вырос на 4,6% до $2,433.49

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций незначительно изменилась и составила 3,71%.
• Доходность 10-летних облигаций Германии незначительно изменилась

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Почему Федеральный резерв решился на значительное снижение процентной ставки

Доллар подешевел после неожиданного решения ФРС по ставкам

Курс доллара сегодня очень резко изменится

Федеральная резервная система США решает, насколько агрессивно снижать процентные ставки