График индекса доллара интервалами в 60 минут
Доллар начал неделю уверенно, поскольку инвесторы подвели итоги публикации экономических данных США в преддверии заседания Федеральной резервной системы на этой неделе, в то время как эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке сдерживала склонность к риску.
Индекс доллара, который измеряет курс валюты США по отношению к валютам шести конкурентов, в понедельник практически не изменился и составил 103,50, оставаясь вблизи шестинедельного максимума 103,82, которого он достиг на прошлой неделе. Индекс настроен на рост на 2% в январе, поскольку трейдеры корректируют чрезмерные ожидания раннего и глубокого снижения процентных ставок в США.
В декабре ФРС удивила рынки, заняв «голубиную» позицию и спрогнозировав снижение ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году, в результате чего трейдеры оценили агрессивное смягчение ДКП, причем снижение ожидается уже в марте.
Но с тех пор сильные экономические данные и сопротивление со стороны центральных банков побудили трейдеров скорректировать завышенные ожидания. Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки в марте в 48%, как показал инструмент CME FedWatch, по сравнению с вероятностью 86% в конце декабря.
«Рынки осознают, что цикл ужесточения закончился. Однако они резко развернулись, оценив агрессивное смягчение со стороны большинства центральных банков G10», - сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Forex.
По словам Чендлера, в ближайшие недели, вероятно, продолжится коррекция тенденций, начавшихся в прошлом месяце.
Данные в пятницу показали, что цены в США умеренно выросли в декабре, удерживая годовой рост инфляции ниже 3% третий месяц подряд и усиливая ожидания того, что снижение ставок, вероятно, произойдет в этом году.
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено исключительно на двухдневном заседании Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник. Ожидается, что центральный банк сохранит неизменность ставок, а все внимание сосредоточится на председателе ФРС Джероме Пауэлле и его комментариях.
Помимо ФРС, инвесторы также будут следить за множеством экономических данных, включая данные по безработице в США и отчет по занятости, которые помогут оценить силу рынка труда.
Евро упал на 0,08% до $1,0842 и за месяц может упасть на 2%. Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне 4% и подтвердил свою приверженность борьбе с инфляцией.
Трейдеры, тем не менее, делают ставки на то, что ЕЦБ снизит процентные ставки с апреля, при этом в этом году они допускают смягчение ДКП почти на 140 базисных пунктов.
В последний раз стерлинг покупали по $1,2704, что на 0,01% выше стартовой линии дня. Заседание Банка Англии по монетарной политике состоится позднее на этой неделе.
Японская иена лишь немного укрепилась до 148,07 за доллар, но в январе она ожидает снижение на 5%, что является самым слабым месячным показателем с июня 2022 года, поскольку трейдеры умеряют свои ожидания относительно того, когда Банк Японии выйдет из своей ультра-мягкой политики.
«К концу декабря мы увидели, что позиция стала чистой длинной по иене – возможно, этому способствовали ожидания как агрессивного смягчения политики ФРС, так и быстрой нормализации политики Банка Японии», – сказал Сид Матур, руководитель отдела макростратегии Азии и исследований развивающихся рынков в BNP Paribas.
«Но за последние пару недель оба этих ожидания ослабли, и индикатор позиционирования BNPP предполагает, что длинные позиции по иене также сократились».
На геополитическом фронте инвесторы также опасаются растущих рисков после того, как трое американских военнослужащих были убиты в результате атаки воздушного беспилотника на силы США на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы.
Президент США Джо Байден обвинил в нападении группировки, поддерживаемые Ираном, что стало первым смертоносным ударом по силам США с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре.
Аналитики считают, что геополитические потрясения могут обеспечить временный подъем курса иены как актива-убежища.
Австралийский доллар вырос на 0,29% до $0,6591, а новозеландский доллар вырос на 0,12% до $0,60975.
Что касается криптовалют, биткойн в последний раз вырос на 0,55% до $42 2016.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара достиг месячного пика
Доллар укрепился после данных по ВВП США, а евро подешевел после комментариев главы ЕЦБ
Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе
