График индекса доллара интервалами в 60 минут
В пятницу доллар демонстрирует второй недельный рост подряд, поскольку признаки устойчивости экономики США и осторожность в отношении снижения процентных ставок со стороны центральных банков заставили трейдеров отказаться от ожиданий быстрого и резкого их понижения.
Потери за эту неделю чувствительных к риску австралийского и новозеландского долларов 1,6% и 2,3% станут максимальными с ноября и июля соответственно. Рынки оценивают вероятность снижения ставки в США в марте в 57% по сравнению с 75% неделю назад.
"Данные о деловой активности в США и комментарии центральных банков свидетельствуют о том, что рынки слишком агрессивно оценивают снижение ставок в 2024 году, как по срокам, так и по масштабам", - сказал глава отдела валютной стратегии Westpac Ричард Франулович.
"Это, а также новый всплеск турбулентности на рынках недвижимости и финансовых рынках Китая привели к тому, что доллар вернулся в прежнее состояние (повышенного спроса как защитный актив — прим. Profinance.ru)".
Индекс доллара вырос на 0,9% до 103,4 за неделю, и больше всего пострадала иена, которая сейчас теряет 5% с начала года, поскольку данные и смертельное землетрясение подорвали уверенность в том, что Банк Японии собирается повысить ставки.
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что базовая инфляция в Японии замедлилась до 2,3% в годовом исчислении по декабрь, что является самым низким годовым показателем с июня 2022 года, что вынудило политиков принимать быстрые меры и привело к снижению курса иены примерно на 0,2% до 148,44 за доллар.
"Осознание рынком того, что повышение ставок будет нелегким для Банка Японии в ближайшие месяцы, и одновременная переоценка рисков снижения ставки ФРС уже отразились на росте курса доллара к иене", - сказала стратег Rabobank Джейн Фоули.
Движение других валют на азиатской сессии в пятницу было скромным, в результате чего евро снизился на 0,6% за неделю до 1,0884 доллара, а фунт стерлингов упал на 0,4% до 1,2705 доллара.
Австралийский доллар получил небольшую поддержку от стабилизации цен на железную руду и вырос на 0,1% до 0,6578 доллара сегодня. Новозеландский доллар колебался на уровне 0,6099 доллара.
Данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, были сильными: еженедельные заявки на пособие по безработице упали до самого низкого уровня почти за полтора года, что усилило давление на котировки рыночных инструментов, которые позиционируют будущую ставку ФРС.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отражает краткосрочные ожидания по процентным ставкам, выросла на 22 базисных пункта на этой неделе до 4,3587%.
Более ранние данные показали, что розничные продажи в декабре выросли больше, чем ожидалось.Заместитель председателя Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что сила экономики США дает политикам гибкость для принятия мер "осторожно и медленно", что трейдеры восприняли как фактор давление на фьючерсы на ставку по федфондам, то есть как сигнал к тому, что скорейшего снижения ставок ждать не стоит.
Столь же ястребиный хор представителей европейских центральных банков также снизил ожидания сокращения ставки в Европе, ограничив падение евро по отношению к доллару и способствовав росту кроссов, таких как евро/иена и евро/швейцарский франк.
Неожиданный рост инфляции в Великобритании также привел к резкому охлаждению ожиданий на снижение процентных ставок Банком Англии и оказал поддержку фунту стерлингов.
Углубляющееся ухудшение ситуации на рынках недвижимости Китая встревожило инвесторов, которые продали акции материковой части Китая до многолетних минимумов, а валюту - до почти двухмесячного минимума в 7,1999 за доллар, что привело к покупкам государственных банков для его поддержки.
Биткойн достиг пятинедельного минимума на уровне 40 484 долларов за ночь, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после одобрения США спотовых биржевых фондов биткойнов. Спекулянты подняли цену на 150% в течение 2023 года в ожидании, что одобрение проложит путь для покупки криптовалюты крупными инвесторами.
Инвесторы вложили 1,9 миллиарда долларов в девять новых биткоин-ETF за первые три торговых дня, но это не соответствовало некоторым из более агрессивных оценок многомиллиардного притока в первый день.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара упадет на 10% в 2024 году — RBC
Курс евро к доллару подскочил до пятимесячного максимума выше $1,11