График индекса доллара интервалами в 1 минуту
Доллар США резко подскочил в первые секунды после выхода данных, потом почти все растерял, но теперь снова пытается расти. Рынок, хочет он этого или нет, придется немного откатить назад в своих ожиданиях агрессивного снижения ставки ФРС в этом году. BBDXY вырос на 0,17% после публикации данных по сравнению с падением более чем на 0,2% перед публикацией. Валюты G-10 разнонаправлены вслед за публикацией индекса потребительских цен, при этом австралийский доллар, швейцарский франк и евро демонстрируют худшие результаты.
Фьючерсы на акции упал и доходность облигаций вырос. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США вызвали обеспокоенность инвесторов, что Федеральный резерв в ближайшее время воздержится от снижения ставок. Контракты на S&P 500 дал понять, что эталонный индикатор сократит рост на этой неделе.
10-летняя доходность облигаций Казначейства превысила 4%. Реакция доходности на более высокую, чем ожидалось, инфляцию была мгновенной. Доходность двухлетних облигаций подскочила выше 4,38%. Доходность 10-летних облигаций снова превышает 4%, а доходность фьючерсов SOFR, которая снижалась ранее сегодня, теперь растет на 2-3 б.п.
До публикации отчета трейдеры предполагали 70%-ную вероятность снижения процентной ставки ФРС уже в марте, а также в общей сложности шесть снижений ставок к концу года. Но более сильный, чем ожидалось, отчет по инфляции может привести к переоценке этих ожиданий.
Отчет по инфляции
Цены, которые потребители платят за различные товары и услуги, выросли в декабре больше, чем ожидалось, согласно данным Министерства труда в четверг, которые показывают, что инфляция все еще сдерживает экономику США.
Индекс потребительских цен в США, в % год к году
Индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,3%, что выше оценки аналитиков в 0,2%, в то время как большинство экономистов и политиков ждут ослабление инфляционного давления. За 12 месяцев индекс потребительских цен закрыл 2023 год ростом на 3,4%. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали соответствующих значений в 0,2% и 3,2%.
Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,3% за месяц и на 3,9% по сравнению с прошлым годом по сравнению с соответствующими оценками аналитиков в 0,3% и 3,8%.
Индекс потребительских цен в США, в % месяц к месяцу
Большая часть этого увеличения произошла за счет роста стоимости жилья. Эта категория выросла на 0,5% за месяц и составила более половины прироста основного индекса потребительских цен. В годовом исчислении расходы на жилье увеличились на 6,2%, или примерно на две трети роста инфляции.
Чиновники ФРС в основном ожидают, что стоимость жилья снизится в течение года, поскольку продление договоров аренды отражает снижение арендной платы.
Цены на продукты питания в декабре выросли на 0,2%, как и в ноябре, а цены на энергоносители выросли на 0,4% после падения на 2,3% в ноябре. Бензин подорожал на 0,2%.
Что касается других ключевых индексов цен, страхование автотранспортных средств подскочило на 1,5%, медицинское обслуживание ускорилось на 0,6%, а цены на подержанные автомобили, которые сыграли ключевую роль в первоначальном всплеске инфляции, выросли еще на 0,5% после роста на 1,6% в ноябре.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg, CNBC
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара упадет на 10% в 2024 году — RBC
Курс евро к доллару подскочил до пятимесячного максимума выше $1,11