График индекса доллара интервалами в 15 минут
Иена
После удара от иены доллар могут ждать неприятности со стороны отчета по рынку труда
Иена продолжила свое резкое ралли в пятницу и готова к своей лучшей неделе по отношению к доллару почти за пять месяцев, поскольку трейдеры усилили ожидания того, что приближается конец политики сверхнизких процентных ставок в Японии.
Значительное укрепление иены сдерживало доллар, который также продолжал занимать оборонительную позицию в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен быть опубликован позднее в пятницу.
Глава Банка Японии (BOJ) Кадзуо Уэда заявил в четверг, что у центрального банка есть несколько вариантов, на какие процентные ставки ориентироваться, как только он выведет стоимость краткосрочных заимствований из отрицательной зоны. Уэда в тот же день встретился с премьер-министром Фумио Кисидой.
Рынки восприняли эти комментарии как самый явный признак того, что Банк Японии вскоре может отказаться от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики, и взвинтили цену иены до многомесячных максимумов против основных валют.
По отношению к доллару иена прибавляет 0,3% до 143,74, поднявшись более чем на 1% по отношению к доллару США ранее в ходе сессии.
Иена выросла более чем на 2% в четверг, что стало самым большим дневным ростом с января, и также ожидалось, что неделя завершится скачком более чем на 2%.
"Очевидно, рынки были очень взволнованы", - сказал Рэй Аттрилл, глава валютной стратегии National Australia Bank (NAB).
Не далее как месяц назад иена упала до годичного минимума в 151,92 за доллар, оказавшись под давлением в результате растущей разницы в процентных ставках с Соединенными Штатами.
Ослабление иены ранее держало трейдеров в напряжении из-за потенциального вмешательства японских властей для поддержки валюты, как это было в прошлом году.
В пятницу фунт стерлингов упал до двухмесячного минимума в 179,56 иены, а по отношению к евро японская валюта в последний раз торговалась на уровне 155,15, что недалеко от четырехмесячного пика предыдущей сессии в 153,215 за евро.
Теперь внимание переключается на предстоящее 18 декабря двухдневное заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике в поисках подсказок о том, действительно ли ультрамягкий центральный банк подаст сигнал о смене политики.
"Я думаю, многие из нас чувствовали, что в этом году у нас произойдут какие-то более значимые изменения в политике, и мы были разочарованы. Поэтому мне не хочется вскакивать на подножку и говорить, что (изменения) произойдут 19-го числа", - сказал Аттрилл из NAB.
"Но очевидно, что дыма без огня не бывает... Так что, я думаю, рынок по понятным причинам придерживается мнения, что декабрьское заседание уже состоялось".
Отдельно, пересмотренные данные в пятницу показали, что экономика Японии сократилась в третьем квартале более резко, чем предполагалось вначале.
Все внимание на число занятых
На более широком рынке доллар в основном двигался в боковике, при этом движение валют за пределами иены было сдержанным в преддверии данных по занятости в США.
Евро стабилизировался на отметке $1,0783 и ожидал недельного снижения более чем на 0,9%, в то время как фунт стерлингов в последний раз покупали за $1,2595 и аналогичным образом он направлялся к недельному падению почти на 1%.
Индекс доллара США практически не изменился на отметке 103,67 и находится на пути к росту более чем на 0,4% за неделю. Это положит конец трем неделям снижения подряд, поскольку доллар пытается компенсировать потери от масштабной распродажи в ноябре.
"Мне больше интересно посмотреть, что происходит с уровнем безработицы и что происходит со средним заработком, чем с данными о занятости в несельскохозяйственном секторе", - сказал Аттрилл из NAB.
"Очевидно, что если мы столкнемся с большим шоком в отношении числа занятых - большим сюрпризом в сторону снижения или повышения - первоначальная реакция рынков будет зависеть от этого".
По данным Bloomberg Economics, ежемесячный отчет Бюро статистики труда, который должен быть опубликован в пятницу, покажет, что уровень безработицы в США в ноябре вырос, поскольку экономика начала скатываться в рецессию.
Наряду с ростом уровня безработицы до 4% с 3,9%, эти цифры, вероятно, также покажут временное восстановление роста занятости благодаря окончанию двух крупных забастовок, заявили в четверг экономисты Bloomberg Анна Вонг и Стюарт Пол.
«Соискателям работы труднее найти работу, а более длительный период безработицы обычно приводит к постоянному росту уровня безработицы», - сказали Вонг и Пол. «Мы считаем, что рецессия, вероятно, началась в октябре».
Создание рабочих мест в этом году замедлилось, поскольку уровень занятости среди ключевых групп трудоспособного возраста вернулся к допандемическому уровню, а рост заработной платы также замедлился, поскольку инфляция снизилась.
Экономисты Bloomberg считают, что недавние решения Объединенной гильдии автомобильных работников и киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио увеличили общий показатель создания рабочих мест на 41 000 в ноябрьском отчете, в результате чего общее количество созданных рабочих мест достигло 161 000.
Тем не менее, «вероятно, набор сотрудников был сконцентрирован только в двух секторах: здравоохранении и правительстве», — сказали они. «Мы ожидаем увидеть незначительный рост в других секторах при явном спаде в производстве, финансовой деятельности, а также профессиональных и деловых услугах».
Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в июле теперь, похоже, стало последним повышением в исторически быстром цикле ужесточения, который начался в прошлом году, и инвесторы все чаще делают ставку на то, что центральный банк начнет снижать ставки уже в марте, согласно фьючерсам.
«ФРС может организовать мягкую посадку, если вскоре снизит ставки», — сказали Вонг и Пол. Но слишком долгое ожидание будет означать, что «петля нелинейной отрицательной обратной связи на рынке труда, возможно, уже запущена, что делает жесткую посадку наиболее вероятным исходом».
Китай
Австралийский доллар вырос на 0,17% до 0,6613 доллара.
В Китае юань ослаб по отношению к доллару и был готов прервать трехнедельную победную серию.
Данные, опубликованные в четверг, показали, что экспорт страны вырос впервые за шесть месяцев в ноябре, хотя импорт неожиданно сократился.
Опасения по поводу перспектив экономического роста страны продолжают усиливаться, при этом настроения инвесторов по-прежнему неустойчивы на фоне неравномерного восстановления после COVID во второй по величине экономике мира.
Ранее на этой неделе агентство Moody's предупредило о понижении кредитного рейтинга Китая, а днем позже снизило прогноз по Гонконгу, Макао и ряду государственных фирм и банков Китая.
"Понижение Moody's прогноза по рейтингу Китая было продиктовано обеспокоенностью растущим уровнем долга Китая и возможной необходимостью спасения местных государственных предприятий", - сказал Уильям Синь, управляющий портфелем облигаций в M&G Investments, хотя он сказал, что этот шаг "не учел" акцент китайских политиков о сокращении долга на протяжении многих лет.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters и Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram