Россия продолжает поставлять нефть на мировые рынки, несмотря на опасения, что санкции, введенные в прошлом месяце, сократят экспорт.
Индийская судоходная компания, базирующаяся в пригороде Мумбая, которая до 2022 года не управляла никакими судами, помогает российской нефти и дальше поступать на рынки. Компания взяла под контроль два десятка танкеров после начала конфликта на Украине и использует их для перевозки российской нефти по недавно созданным торговым маршрутам в средиземноморский регион, Турцию и Индию, как показывают данные о владельцах судов и отслеживании их перемещения.
Gatik Ship Management — один из самых активных новичков, которые выкупили устаревшие нефтяные танкеры, чтобы заменить западные суда, больше не сотрудничающие с Россией. Судя по словам руководителей судоходных компаний, брокеров и данным по отслеживанию судов, владению и страхованию, этот параллельный флот помогает Москве доставлять нефть азиатским покупателям.
Сотрудник Gatik, подтвердил, что компания управляла примерно 25 танкерами.
«Рынок судоходства всегда адаптировался к политическим изменениям», — отметил Ларс Барстад, директор компании Frontline Ltd., владеющей танкерами.
Нефтяное эмбарго Европейского союза и ограничение цен, введенное США, изменили схему поставок российской нефти на рынок. Санкции запрещают западным грузоотправителям и страховщикам обслуживать российскую нефть, цена которой превышает $60 за баррель. Многие владельцы танкеров предпочли полностью уйти с российского рынка. Российская нефть сейчас продается в основном покупателям в Азии, что намного увеличивает сроки доставки по сравнению с Европой.
Устойчивость российского нефтяного экспорта свидетельствует о том, что ограничение сработало: с одной стороны, удалось избежать резкого роста цен на нефть из-за европейского эмбарго, а с другой — Москва не может получать максимальную прибыль от экспорта.
«Нет никаких реальных признаков дефицита судов для транспортировки нефти», — заявил главный экономист Vortexa Дэвид Вех, хотя, по его словам, в будущем могут возникнуть проблемы.
Мировой эталон Brent стоит $87 за баррель, что ненамного выше уровня, существовавшего на момент вступления санкций в силу 5 декабря.
Российская нефтяная отрасль, основа экономики страны, по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. Главная из них — большая скидка для привлечения покупателей. В следующем месяце очередные санкции ударят по критически важным видам экспорта переработанного топлива, таким как дизель.
По данным Kpler, Россия может экспортировать в этом месяце 158 млн баррелей нефти морским путем. Это был бы один из пяти лучших месяцев за всю историю наблюдений, но отчасти это отскок после сокращения из-за вступления санкций в силу в декабре.
Танкеры — не проблема
По словам руководителей российских судоходных компаний, доступность танкеров не является проблемой.
Также в выполнении этой трудной задачи участвует базирующаяся в Дубае дочерняя компания российского судоходного гиганта «Совкомфлот». Некоторые крупные западные судоходные компании, в том числе одна из крупнейших компаний в Греции, также перевозят российскую нефть, соблюдая ценовой потолок.
Среди операторов, предоставляющих танкеры, и компания Gatik. Согласно европейской базе данных о перевозчиках, с июня она взяла под контроль 25 судов. Их средний возраст составляет 17 лет: обычно владельцы танкеров рассматривают возможность отправки таких судов на металлолом.
По данным данных ЕС, Gatik управляет судами, а не владеет ими. Зарегистрированные владельцы 20 танкеров, многие из которых названы в честь персонажей греческой мифологии, таких как Электра, Одиссей и Гектор, имеют тот же адрес в Мумбае, что и Gatik. Танкер Gatik под названием Buena Vista, который доставил российскую нефть в Индию в этом месяце, принадлежит Social Club Inc.
В судоходной отрасли распространены корпоративные структуры, в рамках которых отдельные танкеры принадлежат фиктивным компаниям.
В середине января 249-метровый танкер Atalanta компании Gatik загрузил российскую нефть Urals в балтийском порту Приморск. Оттуда танкер под флагом Сент-Китс и Невис направился в Вадинар на западном побережье Индии, как показывают данные Refinitiv и MarineTraffic.
С 5 декабря по 14 января шесть других танкеров Gatik загрузили российскую нефть, включая один, который совершил рейс дважды.
Суда Gatik вышли из российских портов Балтийского и Черного морей, где цены на нефть ниже предельных.
США разработали санкции таким образом, чтобы западные и японские страховые клубы — ассоциации, обеспечивающие страхование от аварий, таких как разливы нефти, — могли страховать танкеры. Согласно страховой базе данных, Gatik получил покрытие для страхования защиты и возмещения убытков от American Club. Страховщики требуют от операторов танкеров, перевозящих российскую нефть, предоставить письменные гарантии, что цена будет ниже предельного уровня, чтобы соблюсти санкции.
Другие суда, перевозящие нефть из России, делают это вне механизма ценового ограничения. С 5 декабря по 14 января более 75 партий российской нефти были загружены на танкеры, у которых не было страховки от западных и японских клубов, которые доминируют в сфере судоходного страхования. На танкеры дочерней компании Совкомфлота в Дубае Sun Ship Management пришлось 46 из 160 с лишним партий российской нефти за этот период.
В целом, по словам Йен Линг Сонг, аналитика S&P Global Commodities at Sea, танкеры, контролируемые компаниями из ОАЭ, Гонконга, Китая, Индии и России, отгрузили более 60% российской нефти с тех пор, как начал действовать потолок цен, тогда как 29% было перевезено на танкерах, контролируемых европейскими операторами, в основном из Греции и Турции. И напротив, на долю европейских и американских операторов пришлось более 90% поставок казахстанской нефти из российских портов, что свидетельствует о том, что западные грузоотправители избегают поставок российской нефти. Суда, перевозившие российскую нефть, в среднем на шесть лет старше.
Некоторые ведущие операторы танкеров соблюдают предельную цену. Среди наиболее активных — греческая TMS Tankers Ltd., основанная судоходным магнатом Джорджем Эконому, которая входит в TMS Group. Танкеры, управляемые TMS, загрузили российскую нефть 14 раз в период с 5 декабря по 14 января.
Пресс-секретарь TMS не ответила на запросы о комментариях. Танкеры TMS, в том числе Lipari, Stamos и Lovina, в январе доставляли российскую нефть из балтийского региона и Мурманска.
По словам пресс-секретаря, танкеры TMS застрахованы норвежской компанией Gard P. & I. (Bermuda) Ltd. «Никто не хочет, чтобы к их берегам подходили незастрахованные танкеры», — отметила она.
Подготовлено по материалам The Wall Street Journal
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Россия транспортирует нефть «короткими перебежками»
Китай запасается нефтью на черный день
Российская нефть смешивается в Сингапуре, а затем реэкспортируется — Bloomberg