Чтобы производить полупроводники, нужны редкие газы. Пандемия коронавируса уже нарушила поставки этого сырья, а военные действия России на территори Украины могут окончательно добить отрасль.
По оценкам аналитиков, Украина поставляет около 50% неонового газа в мире. Этот побочный продукт российской черной металлургии, незаменимый при производстве чипов, очищается в бывшей советской республике.
Производители уже столкнулись с нехваткой сырья и комплектующих, задержкой поставок и ростом затрат. Отрасли вроде автомобилестроения уже ощутили последствия.
Многие компании, включая американских производителей Applied Materials и Intel, ранее утверждали, что дефицит сохранится до 2023 года. Спрос на сырье, как ожидается, также вырастет более чем на треть в ближайшие четыре года, так как такие предприятия, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейший в мире производитель полупроводников, наращивает производство. Об этом сообщают эксперты Techcet.
«У нас большие проблемы. Редких газов нет, продавать нечего»,- сказал Цунео Дате (Tsuneo Date), управляющий компанией Daito Medical Gas, которая является дилером по поставкам газа в Токио. Он добавил, что цены росли до начала военного конфликта из-за перебоев в цепочке поставок, но теперь все стало езе хуже. Производители вынуждены отклонять заявки от новых покупателей.
После присоединения Крыма к России в 2014 году неон подорожал как минимум на 600%. Компании заявили, что они могут использовать резервы, но судорожные поиски поставщиков за пределами Восточной Европы усиливают дефициты и толкают цены вверх не только на неон, но и на другие промышленные газы, такие как ксенон и криптон.
Около 40% криптона производится на Украине. К концу января цена на газ, используемый в производстве полупроводников, выросла с $1.73-$2.59 за литр до $8.64 за литр.
Диверсификация будет долгой и болезненой
Компании по всей цепочке поставок разработали новые технологии, диверсифицировали источники неонового газа и увеличили запасы после кризиса в Крыму, что обеспечило некоторое пространство для маневра. В 2016 году многонациональный поставщик промышленного газа Linde инвестировал $250 млн в производство неона в Техасе.
Йосики Коидзуми, президент отраслевого издания Gas Review, сказал, что «поставки неона, ксенона и криптона, безусловно, сокращаются, потому что производители чипов и трейдеры увеличивают закупки в ожидании грядущих перебоев».
Объемы импорта редких газов в Японии (в иенах)
Источник: The Finnacial Times
Ке Куанг-хан, аналитик консалтинговой компании Techcet, сказал, что реакция была «мгновенной», добавив: «Я слышал, что спотовые цены подскочили в несколько раз».
Цены на неоновый газ согласовываются на основе индивидуальных долгосрочных контрактов с переработчиками и производителями полупроводников, и часть газа также продается на спотовом рынке. Несколько производителей полупроводников и крупных газовых компаний в Японии отказались комментировать текущие спотовые цены.
Усилия по смягчению последствий дали компаниям определенный потенциал для того, чтобы справиться с перебоями в краткосрочной перспективе, и они надеются, что конфликт закончится в ближайшее время. Deutsche Bank в аналитической записке пояснил, что запасов в отрасли, как правило, хватает на три-четыре недели.
Ким Ён Ву, технический аналитик SK Securities в Сеуле, сказал, что южнокорейские компании, такие как Samsung и SK Hynix, могут найти замену некоторым газам, но «дефицит поставок криптона и неона будет серьезной проблемой».
На газовых смесях, включающих неон, работают лазеры, выжигающие паттерны на полупроводниках. Найти замену будет сложно, потому что газ должен быть очищен на 99.99% — это сложный технологический процесс, доступный лишь нескольким компаниям в мире. Одна из них расположена в Одессе.
Кризис затронет много отраслей
Белый дом уже предупредил производителей полупроводников о необхоидмости диверсифицировать свои цепочки поставок. Голландская компания ASML, которая производит машины, используемые для производства полупроводников, заявила, что ищет источники неона за пределами Украины.
Японские производители Renesas и Rohm заявили, что нашли поставщиков на других рынках, таких как Китай, или сформировали запасы.
Samsung и SK Hynix, два крупнейших в мире производителя чипов памяти, «имеют заводы в Китае, поэтому у них не будет значительных проблем с поставками газа», — сказал Ким. В компаниях подтвердили, что в краткосрочной перспективе последствия военного конфликта будут минимальными.
Доля украинских поставок газов в Южную Корею в 2021 году
Источник: The Finnacial Times
Но в записке, опубликованной незадолго до начала конфликта, аналитики TrendForce предупредили, что даже если альтернативные источники будут найдены, «сертификация продукции займет несколько месяцев или даже больше полугода», что усугубит «дефицит».
Они предупредили что «автомобильная промышленность, которой требуется множество чипов, столкнется с новой волной дефицита комплектующих».
Акира Минамакава из аналитической компании Omdia отметил, что проблема коснется всех товаров, использующих полупроводники, потому что только сверхсовременные модели производятся без использования неона. «Нельзя сказать, что неон нужен для автомобильных чипов, а смартфоны не при чем».
Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Китай пытается запастись энергоносителями на фоне потрясений на Украине