График акций Saudi Aramco (белым, правая шкала), и цены нефти Brent (желтым, левая шкала) интервалами 1 день
Саудовская Аравия возобновила планы по размещению большего числа акций Aramco, самой дорогой нефтяной компании в мире, сообщил в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данных, планируется продать бумаг на сумму до $50 млрд долларов, что по текущим оценкам составляет около 2,5% капитализации компания.
Руководители государственной компании Saudi Arabian Oil Co., известной как Aramco, провели переговоры с собственными и с внешними консультантами о продаже дополнительных акций на фондовой бирже Эр-Рияда и вторичном листинге, возможно, в Лондоне, Сингапуре или других местах.
Листинг станет крупнейшим в истории рынков капитала, и его организаторы могут столкнуться с трудностями в процессе его проведения. В 2019 году Aramco разместила акции на $29,4 млрд на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul, что стало рекордным объемом для первичного публичного размещения (IPO).
Тем не менее продажа нового пакета акций Aramco все еще находится на стадии планирования, может быть отложена или ее параметры могут быть изменены, говорят источники WSJ. На протяжении многих лет Эр-Рияд выдвигал различные планов по привлечению средств путем продажи бумаг нефтяной компании, и некоторые из них в конечном итоге провалились или от них отказались.
Листинг 2019 года оказался урезанной версией первоначальных амбиций компании по продаже 5% акций за $100 млрд, в том числе на одной из главных бирж мира. Но международным инвесторам не очень нравилось качество управления Aramco и предлагаемая цена акций, на основе которой компания оценивалась в $1,7 трлн. В результате состоялось IPO только для внутреннего рынка, на котором было продано 1,5% акций компании.
Саудовская Аравия давно хотела продать часть нефтяного гиганта в рамках стратегии, разработанной фактическим лидером Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы монетизировать огромные нефтяные активы страны и использовать вырученные средства для инвестиций в отрасли, не связанные с нефтью.
По словам одного из источников WSJ, цель состоит в том, чтобы завершить продажу акций к концу 2022 года или к началу 2023. Этот план продвигает наследный принц, отмечает источник.
В апреле 2021 года принц Мохаммед сказал в телеинтервью, что королевство ведет переговоры с неназванными иностранными инвесторами, и один из вариантов предполагает приобретение 1% акций Aramco ведущей глобальной энергетической компанией.
Акции Saudi Aramco, обращающиеся в Эр-Рияде, в последние месяцы выросли вместе с ценами на нефть и бумагами других крупнейших нефтяных компаний мира. В настоящее время рыночная капитализация саудовского нефтяного гиганта составляет почти $2 трлн. Объем торгов акциями Aramco невысок относительно аналогов, которые торгуются на западных рынках, и иностранным инвесторам принадлежит лишь небольшой пакет акций компании.
Пока неясно, сможет ли текущая оценка компании внутри страны быть воспроизведена на более крупных рынках. Даже если Aramco решит продать акций меньше, чем на $50 млрд, это все равно может стать серьезным испытанием для компании и всей нефтяной индустрии.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам The Wall Street Journal
MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Saudi Aramco включается в гонку за звание самой дорогой компании мира
Reuters: китайские инвесторы ведут переговоры о покупке доли в Saudi Aramco
Титул самой прибыльной компании в мире от Saudi Aramco перешел к Apple