Миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси», а также еще два партнера — Банк ВТБ и компания, принадлежащая миллиардерам Александру Абрамову и Александру Фролову, — купили долю Яндекса в рамках продажи акций на $1 млрд для финансирования роста и стратегических проектов. В общей сложности Яндекс продал 20.3 млн новых акций по $49.25 за штуку, в том числе $400 млн на рынке и $600 млн в рамках частного размещения для инвесторов, включая Абрамовича.
Продажа на рынке оказалась вдвое больше запланированного объема в $200 млн, сообщил в четверг Яндекс, сославшись на результаты размещения, которое проходило под управлением Goldman Sachs Group Inc. Вчера вечером Яндекс закрылся на рекордно высоком уровне — $50.3 за акцию.
Яндекс также объявил, что потратит $570 млн на завершение совместного проекта по электронной коммерции и онлайн-платежам со Сбербанком, крупнейшим кредитором России. Этот шаг сигнализирует о смене курса основателем Яндекса Аркадием Воложем, который до сих пор использовал совместные предприятия, чтобы разделить бремя инвестиций в электронную коммерцию и сервис онлайн-такси, а теперь сможет чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы действовать самостоятельно.
Планы Яндекса
Яндекс заинтересован в выкупе доли Uber Technologies Inc. в российском подразделении по онлайн-заказу такси «по разумной цене», заявил в среду финансовый директор Грег Абовский в ходе видеоконференции с инвесторами, подтвердив сообщение Bloomberg News в начале этого месяца. По его словам, они находятся в постоянном диалоге с представителями Uber, но никакой договоренности по поводу сделки пока нет.
Абовский также заявил, что Яндекс планирует реструктуризировать партнерство с Uber, объединив сервис такси с каршеринговым бизнесом. Подразделение беспилотных автомобилей также может стать обособленным, причем право собственности сохранят как Яндекс, так и Uber.
Московский аналитик Ренессанс Капитала Кирилл Панарин заявил, что по состоянию на 31 марта на балансе Яндекса было более $2.5 млрд, которых хватило бы, чтобы выкупить Сбербанк без привлечения дополнительных средств. В ходе телефонного разговора, Панарин отметил, что привлечение средств с рынка означает, что Яндекс, возможно, планирует заключить и другие сделки, такие как выкуп доли Uber в совместном предприятии по заказу такси и доставке еды.
Сотрудничество со Сбербанком оказалось непростым для Воложа, у которого были напряженные отношения с президентом банка Германом Грефом. В прошлом году Греф объявил о партнерстве с конкурентом Яндекса Mail.ru Group с целью развития сервисов такси и доставки еды.
«Учитывая большой потенциал для дальнейшего роста электронной коммерции в России, мы считаем, что сейчас самое подходящее время, чтобы полностью консолидировать операционный контроль над Яндекс.Маркетом и ускорить стратегию развития электронной коммерции», — говорится в заявлении финансового директора Яндекса Грега Абовского по поводу выкупа акций Сбербанка.
Рекордный уровень
В рамках двусторонней сделки Яндекс купит 45% акций Сбербанка в компании электронной коммерции Яндекс.Маркет за 42 млрд руб. ($610 млн) и продаст Сбербанку оставшиеся 25% в бизнесе онлайн-платежей Яндекс.Деньги в размере 2.4 млрд рублей.
В 2018 году Сбербанк вложил в Яндекс.Маркет 30 млрд рублей, что позволило Яндексу превратить свой сайт для сравнения цен в электронную торговую площадку. Партнеры запустили платформу электронной коммерции Беру, которая, по данным исследовательского агентства Data Insight, в прошлом году вошла в ТОП-12 российских интернет-ритейлеров с объемом ежемесячных продаж на уровне 4 млрд рублей.
Размещение акций оказалось весьма своевременным, так как на этой неделе акции Яндекса достигли рекордного уровня, при этом их рыночная стоимость поднялась выше $16 млрд, после того как Владимир Путин согласился предоставить беспрецедентные налоговые льготы IT-компаниям, говорится в записке BCS Global Markets.
По мнению финансовой группы, привлечение Абрамовича и двух соучредителей металлургической компании Евраз «может вызвать некоторое удивление», однако запрет для любого из трех инвесторов продавать акции в течение двух лет, а также приобретать более 3.99% акций «может обеспечить некоторые гарантии».
Благодаря притоку дополнительных средств Яндекс смог пополнить финансовые ресурсы как раз тогда, когда он вынужден бороться с пандемией, из-за которой прибыль компании во втором квартале сократилась на 41% до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизационных отчислений.
По теме:
Яндекс собирается выкупить Uber
Bloomberg: V-образное восстановление экономики России выглядит маловероятным