В прошлом году суверенный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global - GPFG) продал ОФЗ на $1 млрд, говорится в его годовом отчете. Таким образом, инвестиции крупнейшего в мире суверенного инвестфонда в российский госдолг сократились почти вдвое и на текущий момент составляют $1.23 млрд (минимальное значение с 2011 года). Пиковых значений вложения GPFG в Россию достигли в 2013 году, когда объем ОФЗ в его портфеле достиг $4.1 млрд.
Каким именно образом фонд избавился от российских активов, т. е. были они погашены или проданы, в документе не сообщается. Интересно, что вложения GPFG в ОФЗ сократились накануне того, как Россия вернула себе инвестиционный кредитный рейтинг от всех трех ведущих мировых агентств. Даже в 2015-2017 годах фонд имел в портфеле этих инструментов на $2 млрд, хотя на тот момент они имели «мусорный» статус.
Инвестиции GPFG в акции российских компаний сократились в прошлом году не так заметно: с $2.78 млрд до $2.7 млрд. Наибольший вес в этом портфеле имеют бумаги Лукойла, вторым идет Сбербанк, а замыкает тройку лидеров Газпром.
В целом финансовые результаты норвежского суверенного фонда не впечатляют: за прошлый год он потерял больше $50 млрд (рекордный убыток с 2008 года), что составило около 5% его активов и стало первым убытком за предыдущие 7 лет. Впрочем, все могло оказаться гораздо хуже, так как, по данным Deutsche Bank, в 2018 году подешевели 93% классов активов. Эксперты банка называют прошедший год одним из наихудших для инвесторов за всю историю.
На конец прошлого года портфель фонда выглядел следующим образом:
- две трети активов — акции;
- 30% активов — облигации и
- 3% - недвижимость.
По теме:
Самый плохой год за всю историю: в 2018 подешевели 93% активов