Саудовская Аравия, урезав свою добычу, отдала лидерство на нефтяных рынках, что перераспределило мировые торговые потоки нефти, а в выигрыше оказались Иран, Россия и США. Крупнейший экспортер нефти в мире решил пожертвовать долей мирового рынка, сокращая экспорт нефти в США, чтобы способствовать достижению баланса на нем и поддержанию цен. Освободившуюся нишу спешат занять американские производители сланцевой нефти. По последним данным США, экспорт нефти из Саудовской Аравии в США на неделе 4-10 марта сократился на 426 000 баррелей в день (бд) по сравнению с предыдущей неделей, что стало самым резким недельным падением с ноябрьской сделки ОПЕК по сокращению добычи. Снижение экспорта в США было преднамеренным, сообщили знакомые с ситуацией источники, поскольку королевство хочет увеличить экспорт нефти в Азию.

По теме: Саудиты рассказали об условиях продления соглашения ОПЕК+

Однако Саудовская Аравия уступает России в плане поставок нефти в Китай, о чем говорят данные Главного таможенного управления КНР. Спрос Китая на нефть является одним из самых быстрорастущих в мире. Согласно подсчетам Международного энергетического агентства (IEA), Саудовская Аравия также уступает Ирану и Ираку в плане поставок нефти во Францию, Испанию и Италию. Утрата позиций королевства в борьбе за эти рынки является следствием компромиссов саудитов, которые направлены на обеспечение более высоких нефтяных цен. Королевство имеет бюджетные проблемы на фоне растущего населения, а также приближения IPO госкомпании Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco). “Саудовская Аравия находится под чрезвычайным давлением как изнутри, так и извне”, - говорит Джин-Марк Рикли из Центра по политике в области безопасности Женевы.

По теме: Нефть дешевеет. Чего ждать дальше?

Сохранение рыночной доли на протяжение нескольких лет было одним из основных приоритетов для Саудовской Аравии. Когда в 2014 году цены на нефть упали, королевство выступало против сделки ОПЕК по уменьшению нефтедобычи, не желая уступать свою долю пирога. Теперь стратегия Саудовской Аравии изменилась до неузнаваемости, еще несколько лет назад едва ли можно было допустить такого. С тех пор, как ОПЕК во главе с Саудовской Аравией в ноябре прошлого года решила сократить нефтедобычу, американские компании, разрабатывающие месторождения сланцевой нефти, воспользовались более высокими ценами на нефть для того, чтобы вернуться на рынок, и нарастили производство на 412 000 бд, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA). Часть этой нефти была использована внутри страны, но экспорт нефти из США в 2017 году также подскочил выше 1 млн баррелей в день.

По теме: Привет, ОПЕК! Американские нефтяники продолжают скупать землю в Пермском бассейне

Саудовская Аравия два года назад увеличила нефтедобычу до рекордных показателей в ответ на сланцевую революцию в США. Теперь же королевство вновь сдает свои позиции и с октября уменьшило производство нефти почти на 800 000 бд. Это на 60% превышает норму Саудовской Аравии, согласованную в рамках сделки ОПЕК+, и говорит о серьезности страны в отношении стабилизации нефтяного рынка. “Стабилизация рынка означает уступку рыночной доли саудитами”, - поясняет Алан Гелдер из энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie. Сокращение экспорта нефти в США стало одним из недавних шагов королевства по сокращению своего присутствия на когда-то самом прибыльном для него рынке. В 1990-х годах на Саудовскую Аравию приходилась почти треть импортной нефти США, а в ноябре эта доля упала уже до 12%, сообщили в EIA. Несомненно, Саудовская Аравия остается доминирующей нефтедобывающей страной мира, способной влиять на цены, так как поскольку, как заявляет само королевство, ежедневная добыча нефти в стране примерно на 2 млн баррелей ниже максимальной загруженности добывающих мощностей. Это говорит о том, что страна может быстро увеличить или сократить добычу, оказывая влияние на цены.

Снижение добычи в королевстве сыграло на руку его конкурентам. Добыча нефти в России, не входящей в картель, но согласившейся присоединиться к коллективному пакту о снижении добычи, находится в районе максимумов за весь постсоветский период. Кроме того, производство нефти в Ираке, занимающем второе место по объемам добычи в ОПЕК, держится около рекордных уровней. Ирану, входящему в картель, позволено увеличить добычу. Ирак и Россия завили, что привержены договоренностям и опровергли обвинения об извлечении выгоды за счет Саудовской Аравии. Министр нефти Ирана отказался от комментариев. Даже до согласования сделки ОПЕК импорт саудовской нефти в крупнейшие европейские страны заметно сократился. Поставки нефти из королевства в Испанию, Италию и Францию упали на 11% в июле-октябре, согласно данным IEA.

В то же время, Иран начал поставлять нефть из хранилищ на экспортный рынок с 3-процентной скидкой по сравнению со стоимостью нефти из других стран ОПЕК. В результате такого дисконта поставки иранской нефти в Европу в декабре увеличились на 45% по сравнению с августом, согласно данным Clipper Data. "Сокращение производства в ОПЕК повлияло на Саудовскую Аравию, а не на Иран, что позволяет исламской республике понемногу выдавливать саудовскую нефть с рынка", - говорит Альфонсо Минджарро из Cepsa. Присутствие Саудовской Аравии на азиатских рынках также сокращается. Согласно Energy Aspects, доля ее нефти в китайском импорте сырья в 2016 году упала до 13% с 15% в 2015 году. Королевство пытается усилить свои позиции на азиатском рынке после усиления на данном направлении активности России. В прошлом году российская госкомпания ОАО Роснефть смогла обойти саудовская Aramco и предложила за второй по величине индийский НПЗ Essar Oil более лучшую цену. Король Салман в настоящий момент находится в поездке по Азии с целью продвижения IPO Aramco и поддержки рынка сбыта саудовской нефти, намереваясь заключить договор с Малайзией. По словам Гелдера из Wood Mackenzie, королевство работает над тем, чтобы усилить позиции в будущем, даже если сейчас страна потеряет.

Саудовская Аравия пытается стать гибче, чтобы привлечь новый спрос. Эр-Рияд пересмотрел свою политику в отношении Китая – теперь страна продает больше нефти независимым НПЗ, которые хотят покупать отдельными партиями, чтобы установить долгосрочные контракты. Саудовская Аравия также делает ставку на нефтепродукты, в частности бензин, которые более прибыльные, чем нефть. "Планы становятся более проактивными", - сказал представитель нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс