Один из крупнейших загрязнителей в горнодобывающей промышленности переходит к управлению активами и запускает ряд биржевых продуктов, которые будут отслеживать цены на золото, серебро, платину и палладий.
Впервые в истории горнодобывающая компания запустила трекеры на продукты, ввязавшись в беспощадную ценовую войну между компаниями по управлению активами, включая BlackRock, State Street, Invesco и UBS.
В последние годы Норильский никель, один из крупнейших в мире источников выброса диоксида серы, пытается улучшить экологический имидж. Однако в прошлом году компания подверглась серьезной критике со стороны Владимира Путина после разлива топлива, загрязнившего две реки в Сибири. Эта экологическая катастрофа стоила Норникелю рекордного штрафа в размере $2.1 млрд.
Шаг в будущее
Новые продукты для отслеживания драгоценных металлов Норникеля, которые будут торговаться на бирже Deutsche Börse, представляют собой долговые ценные бумаги, обеспеченные физическим металлом. Такая структура известна как товарный фонд (ETC).
Управлять ETC будет глобальный палладиевый фонд, который был создан Норникелем в 2016 году для продвижения металлов в технологиях, используемых в аэрокосмической, электронной и автомобильной промышленности.
Как заявил Александр Стоянов, исполнительный директор GPF, эти физически обеспеченные ETC позволят инвестировать в драгоценные металлы, которые будут иметь решающее значение при переходе к безуглеродной экономике.
Серебро применяется во многих отраслях промышленности, включая электронику и солнечную энергетику. Платина и палладий используются в автомобильных катализаторах, которые предназначены для очистки вредных выхлопов.
Сборы за ETC драгоценных металлов оказались одними из самых низких в Европе, с ежегодными коэффициентами общих расходов в диапазоне от 14.5 до 20 б.п. Эти четыре продукта также будут котироваться на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, Норникель планирует запустить и другие трекеры цен на металл.
ETC как источник финансирования
«Некоторые участники рынка будут рассматривать эту инициативу, как попытку Норникеля обеспечить удобное финансирование разработки собственных запасов металла», — считает Джон Мейер, аналитик лондонской брокерской фирмы SP Angel.
Новые продукты были выпущены на фоне заметного усиления спроса среди инвесторов, что привело к росту цен на золото и палладий до небывалых максимумов в прошлом году.
По данным консалтинговой компании ETFGI, базирующейся в Лондоне, в 2020 году инвесторы выделили $52.6 млрд на биржевые продукты с драгоценными металлами, что более чем вдвое превышает объем чистого притока в размере $21.8 млрд в предыдущем году.
Антон Берлин, вице-президент, возглавляющий блок сбыта и коммерции «Норильского никеля», отметил, что компания ожидает значительного роста спроса инвесторов на драгоценные металлы в течение следующего десятилетия, поскольку экономики сфокусированы на решении задач, связанных с глобальным изменением климата.
По его словам, ETC будут включать экологические, социальные и управленческие инвестиции.
Берлин также добавил, что будут приложены все усилия, чтобы металлы закупались у тех производителей и поставщиков, которые поддерживают цели ООН в области устойчивого развития и другие глобальные инициативы по ответственной добыче полезных ископаемых.
Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Платина может подорожать до $2000 за унцию, прогнозирует ее крупнейший производитель
UBS: золото подешевеет, а серебро, платина и палладий — подорожают
Разлив нефти нарушил планы Кремля по продаже зеленых облигаций
