Saudi Aramco нашла покупателей на весь розничный пакет своих акций в рамках IPO, причем произошло это за день до окончания подписки. Ее объем составил $8.7 млрд, а количество участников - 3.7 млн человек, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Samba Capital, которая является ведущим организатором IPO. Большинство транзакций состоялись онлайн и в филиалах банков.
Розничные инвесторы играют ключевую роль в IPO Saudi Aramco, так как в силу определенных причин это событие теперь носит в основном региональный характер. Розничная часть составляет примерно треть пакета акций нефтяного гиганта, который планируется продать в рамках IPO.
А вот институциональные инвесторы демонстрируют куда меньший интерес к этому событию. На этой неделе организаторы IPO попытаются заинтересовать своим товаром региональных инвесторов из близлежащих стран. По данным Bloomberg, Абу-Даби может купить акции Saudi Aramco на сумму до $1.5 млрд, а Суверенный фонд Кувейта пока думает. В любом случае, IPO Saudi Aramco, вероятно, станет крупнейшим за всю историю (см. график в начале статьи).
Ключевые детали IPO Saudi Aramco выглядят следующим образом:
- ценовой диапазон: 30-32 реала (капитализация около $1.7 трлн);
- период подписки на розничный пакет: 17-29 ноября;
- период подписки на институциональный пакет: 17 ноября — 4 декабря;
- окончательная цена размещения: 5 декабря;
- возврат избыточных средств, собранных по подписке: 12 декабря;
- дата листинга будет объявлена позже.
Средства от IPO будут направлены в Суверенный фонд Саудовской Аравии, который в последние годы сделал ряд довольно смелых инвестиций. Например, он вложил $45 млрд в Vision Fund, принадлежащий SoftBank, $3.5 млрд — в Uber, а также планирует инвестировать $500 млрд в создание футуристического города будущего.
По теме:
Bloomberg: Саудовская Аравия просит своих богачей раскошелиться на IPO Saudi Aramco
Экс-глава ЦРУ: у Саудовской Аравии заканчиваются деньги, и ей надо срочно продать Saudi Aramco
Saudi Aramco обойдется без западных инвесторов и проведет IPO среди «своих»
Российские госбанки могут принять участие в IPO Saudi Aramco
Saudi Aramco не в состоянии заставить других плясать под свою дудку
