Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 24 апреля объем чистой короткой позиции по доллару довольно резко сократился (-$4.4 млрд до $23.9 млрд, 6-недельный минимум) на фоне ликвидации лонгов в евро (-3.5 млрд до 20 млрд).

За неделю до 17 апреля объем чистой длинной позиции по евро достиг свежего исторического максимума, однако последовавшее за этим снижение курса единой валюты вынудило спекулянтов сократить чистый лонг примерно на 20 000 фьючерсных и опционных контрактов. На этой неделе исход быков из евро может продолжиться.

Чистая длинная позиция по фунту снизилась почти на $1 млрд.

Чистя длинная позиция по мексиканскому песо и австралийскому доллару снизилась на $0.46 млрд и $0.29 млрд соответственно.

Мы думали, что слабость канадского доллара побудит спекулянтов открывать новые короткие позиции, но вместо этого в отчетную неделю они довольно активно покупали. В последние недели действия спекулянтов выглядели абсолютно нелогичными и шли вразрез с рыночной динамикой.

Традиционные защитные активы, вроде иены, франка и золота, спросом не пользовались. Позиционирование в японской валюте остается нейтральным, франк продан а объем чистой длинной позиции в золоте заметно снизился. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс