Обзор торгов. Нефть бьет рекорды, доллар сдает позиции

Валютный рынок

19.04.18 09:30

Блоггерам Печать В избранное RSS

Фондовые рынки забыли про геополитические риски и снова растут вслед за ценами на сырье и энергоносители, доллар сдает позиции в большинстве основных пар кроме иены, которая также дешевеет за счет сокращения спроса на защитные активы.

Что происходит на фондовом рынке

Акции энергетических компаний продолжают расти вместе с ценами на нефть на фоне сокращения запасов в США и намерений ОПЕК и России ограничивать добычу для поддержания баланса на рынке. В Сиднее энергетический сегмент ASX подорожал на 1.2%, при этом акции нефтепроизводителей Beach Energy и Woodside Petroleum выросли на 3.4% и 2% соответственно. Весь индекс S&P/ASX 200 поднялся всего на 0.6% из-за снижения в сегментах телекоммуникаций и высоких технологий. Рост цен на металлы поддержал индекс ASX 300 Metals & Mining, который достиг максимального значения за последние три месяца. Японский Topix также вырос на 0.6%, Hang Seng поднялся на 0.8%, при этом акции энергетических компаний подорожали на 2.6%. Среди китайских нефтепроизводителей лучше всего дела обстояли у PetroChina (+3%) и Cnooc (+2.2%).

Что происходит на валютном рынке

Доллар корректируется после вчерашнего роста, несмотря на снижение геополитической напряженности и новую волну интереса к рисковым активам. США уже начали прямые переговоры с Северной Кореей, Россия не стремится наращивать конфликт, а Япония согласилась обсудить с Америкой условия торговых соглашений — угроза торговых и реальных войн постепенно угасает, поэтому инвесторы постепенно переключают внимание на фундаментальные факторы, и здесь Штаты теряют относительное преимущество: если раньше американская экономика выгодно отличалась восстановлением и ростом на фоне застоя или даже спада в других регионах, то сейчас эти явления наблюдаются повсеместно — по крайней мере в развитых странах.

Австралийский доллар растет второй день подряд, несмотря на слабые данные по рынку труда: число занятых в стране увеличилось меньше чем ожидалось, а это значит, что Резервный банк Австралии и далее будет бездействовать, сохраняя ставки на текущих низких уровнях. Причина та же, что толкает вверх акции компаний энергетического и горнодобывающего секторов — рост цен на сырье и в первую очередь на металлы: алюминий стремительно дорожает на фоне проблем Русала, подтягивая за собой цены на никель, цинк и медь.

Аусси/доллар тестирует сопротивление 0.7800, при этом дневное закрытие выше этой отметки — первое с середины марта — создаст благоприятные условия для дальнейшего роста с целью на 0.8000. РБА, конечно, не обрадуется такому развитию ситуации, однако вербальные интервенции ранее 0.8100 и максимума 2018 года на уровне 0.8135 маловероятны. Локальная поддержка — 0.7760.

Иена продолжает неохотно дешеветь, Трамп и Абэ обнадежили инвесторов, решив поработать над двусторонним торговым соглашением. Японская экономика и так пострадает от торговой войны между Китаем и США, поэтому Абэ, скорее всего, постарается договориться. Как и предполагалось, область 107.50 пока сдерживает восходящую динамику. Прорыв выше обеспечит движение к следующим целям на уровне 108.00 и 108.60 при условии, что доллар будет расти по всему спектру рынка, а трейдеры начнут массово раскручивать позиционирование в безопасных активах.

Фунт начал падать еще во вторник, после отчетов по рынку труда, а опубликованные вчера данные по инфляции довершили дело, убив всяческую надежду на рост фунта к новым максимумам. Банк Англии, скорее всего, все равно повысит ставку в мае, но на этом и успокоится. Кроме того, регулятор, вероятно, выдаст сдержанные и осторожные прогнозы, учитывая то, что ситуация с Брекзитом и торговыми соглашениями все еще не прояснилась, а сам Центробанк ждут масштабные кадровые перестановки ближе к лету. Фунт/доллар вплотную подошел к 1.4200, при этом следующая поддержка находится в области 1.4090 и далее на 1.40. Евро/фунт подскочил выше 0.8700, отыграв почти все падение прошлой пятницы, и поставив под сомнение краткосрочную восходящую динамику фунта в паре с единой валютой. Теперь у быков по фунту одна надежда — на прорыв в переговорах по Брекзиту.

По теме: В Банке Англии начинается борьба за ключевые посты

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть совершили очередной бычий прорыв, при этом цена за баррель Brent уже приближается к отметке 74 доллара, а WTI — к 69.00. Перечисленным вчера поводам для роста цен прибавился Иран, отложивший аукцион по правам на разработку нефтяных месторождений. Эта новость усилила беспокойство по поводу возможного дефицита предложения, сконструированного странами ОПЕК и Россией, которые, по последним данным, планируют продлить срок действия соглашения о сокращении объемов добычи до 2019 года. Более того, Саудовская Аравия, главный экспортер этого энергоресурса,не против нефти по цене 100 долларов за баррель, об этом вчера сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. Теперь трейдеры ждут заседание технического комитета ОПЕК в эту пятницу в надежде прояснить ситуацию.

Между тем опубликованные вчера данные Министерства энергетики США по запасам нефти подтвердили статистику API: за неделю они сократились более чем на 1 млн баррелей, тогда как экономисты ожидали рост на 400 тыс. баррелей.

По теме: ОПЕК и Россия останутся верными ограничению добычи, несмотря на устранение профицита

По теме: Трейдеры в панике скупают алюминий на фоне санкций против Русала

Татьяна Чепкова

Последние новости:

19.04.18 05:46 | Австралийскому доллару не понравились данные по занятости

19.04.18 11:01 | Рубль вступил в новую фазу

Комментарии (всего 28)

09:31 dudarin: кому доллар сдает позиции?

09:32 dudarin: Третья дневная свеча идет синяя.

09:39 dudarin: а сипа если сегодня не уйдет под 2700, то и правда пойдет выше 2800.

09:42 dudarin: Все инструменты последние дни всё чаще ходят "от доллара".
Это несколько необычно в плане прямых корреляций с фондой.

09:45 Uomo 77: 09:44 Uomo 77: dudarin (09:28), у меня другое мнение по поводу обвала цен и вы об этом сказали - продавец. Они начали демпинговать, лишь бы куда-нибудь спихнуть ее. А сейчас они этого не делают, а покупатель хочет не хочет будет покупать и цена не важна, потому что без неё никак. Вопрос только в количестве - если сильно вырастет, то покупать будет меньше.
По поводу Путина- думаю, что он приложил не мало усилий и смог усадить 2-х враждующих за стол и они смогли договориться о соглашении ОПЕК. Но тут каждый видит то, что он хочет видет...))

09:48 dudarin: Uomo 77 (09:45), стакан наполовину пустой или наполовину полный.

09:51 dudarin: цену на нефть диктуют пендосы.
В смысле ее повышения.
Все эти "рыночные" сказки - это для идиотов.
Рынок начинает работать только тогда, когда регулирование становится невозможным.
Это в периоды кризисов.
С соответствующими падениями цен на всё.
Потому, что в экономике всегда переизбыток предложения.

09:52 Uomo 77: dudarin (09:48), факт) в любом случае, вода там есть...)

09:52 dudarin: Переизбыток предложения в современной экономике это аксиома.
От нее нужно плясать.

09:56 dudarin: Любой товар в современной экономике находится под угрозой снижения его продажной цены к себестоимости.
Ато и ниже.
Чтобы он продавался дороже, нужно прикладывать усилия регуляторов.
Ито это в итоге упирается в спрос.
Можно продать 1 единицу по цене 100, а можно продать 100 единиц по цене 1.

09:57 dudarin: dudarin (09:56), Это к вопросу о выручке.

10:13 Uomo 77: dudarin (09:51), Коллега, вы уж определитесь - кто все таки цену поднимает?)) 1-покупатель,2- пендосы, 3-переизбыток, 4-продавец или рынок?)) 1 - покупателю некуда деваться, если ему дешевле никто не предложит, т.е. он может только снизить объём покупок, т.е. Полностью зависит от продавца:-) 2 - ваши пендосы - им выгодны высокие цены, так как себестоимость сланца большая и себестоимость добычи там выше, но почему-то в 2014 году они не смогли ничего сделать и терпели колоссальные убытки и банкротства. И спас ситуацию опять же продавец:-) 3 - большой переизбыток, из-за которого обвал и произошёл. Спас ситуацию угадайте кто:-) и 4- опять же продавец:-)
Нефть уникальна как продукт, поэтому требует немного другого взгляда, нежели просто спрос и предложение. Повторюсь - без неё никак и это очень сильный козырь для продавца.

10:17 dudarin: Uomo 77 (10:13), Всё вполне определенно.
Только не всегда одинаково всё происходит.
Поднимают пендосы.
Опускается "рыночно".
Пендосы в "нормальной" ситуации могут рулить, пока "рынок" не перебьет эти их возможности.
Толпа способна в панической ситуации сломать любого регулятора.

10:17 Uomo 77: Uomo 77 (10:13), тем более, что спрос растёт.

10:20 Uomo 77: dudarin (10:17), я за мир:-) и закончили эту тему:-)

10:20 dudarin: Uomo 77 (10:13), Я не хочу уходить в дебри этого вопроса.
А это именно дебри.
Тут беседы будет на месяц, если выкладывать все детали.
Поэтому я излагают тезисно.
Под "пендосами" я понимаю "большие деньги".
Т.е. тех, кто всем рулит, а не американского фермера на бензоколонке.

10:20 dudarin: Uomo 77 (10:17), Спрос не растет.

10:21 dudarin: В экономике стагнация.
С чего спросу расти?

10:22 dudarin: Весь рост ВВП последние годы происходит только в виртуале.

10:28 dudarin: Механизм обвала, который устроил Путин в 2014, был весьма прост.
Его этот "поворот на восток", который он предпринял в качестве альтернативы от зависимости от запада, вынудил его сузить число потенциальных покупателей.
Т.е. те объемы, которые он гнал на запад, он предложил Китайцам, как дополнение.
А китайцы не резиновые.
Брать лишнее у Путин это недобирать у кого-то другого.
Т.е. у арабов.
При этом, естественно, покупатель (Китай) будет брать у Путина только если он предложит цену ниже, чем арабы.
И тут начинается "а я угадаю эту мелодию с пяти (четырех, трех и т.д.) нот" между Путиным и арабами кто дешевле.
А банкует покупатель -Китай.
Вот и весь механизм схематично.
Естественно он добанковался до 40.

10:39 dudarin: Кстати, Иран запретил иранским компаниям расчеты в долларах.
Естественно, они от долларов избавляются.
Естественно, спекули садятся на хвоста в ожидании подорожания евры на этой волне.

10:42 dudarin: Только цена евры все равно будет определяться евробанками.
На каких уревенях они сочтут интересным для себя продавать евры жаждущим.
Пока у жаждущих есть доллары.
И та же ситуация складывается.
Евр неограниченное предложение и все зависит от платежеспособности покупателей этих евр.
И насколько они вообще сочтут нужным эти евры покупать.

10:43 endm: dudarin (10:28), люминий бонусом бисплатно :)

10:43 dudarin: Когда все купят, начинается распродажа.
Потому, что покупать больше некому.
Все только продают.
Вот и весь механизм руления сентимента.

10:48 dudarin: endm (10:43), и чугуний тоже.

10:49 endm: dudarin (10:39), кратковременные флуктуации. эти евры потом обратно выплеснут в мировой океан денег :) меньше или больше их евров не станет от иранских каприз :)

10:50 dnepr76: Пионер! Люби родину свою, мать твою!

11:01 news_robot: Господа, в разделе Валютный рынок появился новый комментарий

Новости рынка