Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 14 июня (т.е. до решения FOMC по ставкам и последовавшего на ним ослабления доллара) спекулянты агрессивно закрывали короткие позиции по фунту, даже несмотря на рост неопределенности относительно исхода референдума. За отчетный период объем чистого шорта по британской валюте сократился почти вдвое, в основном благодаря активному открытию спекулянтами длинных позиций. Что интересно, это изменение в спекулятивном позиционировании произошло непосредственно накануне роста волатильности фунта, имевшего место в конце недели. В общем и целом, ликвидация медвежьих ставок на фунт сыграла основную роль в снижении общего объема чистой длинной позиции по доллару сразу на $7.5 млрд. Однако одновременно с этим спекулянты наращивали покупки «защитных» валют, таких как иена и франк, в результате чего объем чистого лонга по обеим вырос (сразу на $7.5 млрд вырос объем чистого лонга и в другом защитном активе, золоте). Очевидно, что рост чистого спекулятивного лонга в иене увеличит и без того сильную головную боль представителей Банка Японии, которая пока находит выражение только в риторике «озабоченности». Также наблюдалась умеренная ликвидация шортов по единой валюте, что подтверждает идею о связи судеб фунта и евро в том, что касается британского референдума. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex