Евро, казначейские облигации США и золото пользовались горячим спросом в среду, поскольку международные инвесторы искали защиту по целому ряду причин, но в основном из-за предстоящего крымского референдума. Референдум, который состоится в воскресенье, как ожидается, принесет лишь один результат - Крым проголосует за то, чтобы снова стать частью России. Это предвещает эскалацию конфликта. Оставаясь поблизости от рекордно низких уровней, достигнутых на прошлой неделе, российский рубль пребывал под давлением по отношению к доллару и евро, а индекс ММВБ закрылся падением на 2.64 % до 1,274.21, находясь менее чем в 1 % от минимума года 1,261.84, который мы увидели 3 марта. В конце среды индекс находился на 15,3% ниже уровней на начало года. Евро/рубль достиг максимума Rub50.7440 на утренних торгах после того, как было выпущено жесткое заявление G- 7, осуждающее Россию. Пара отступила к Rub50.6065, но затем прессинг покупателей вернул ее к Rub50.7961, поскольку британские и европейские игроки закрыли позиции. Кросс, закрывшись на Rub50.7785, остался поблизости от рекордно высокого уровня Rub50.8223, достигнутого 3 марта, с которого он корректировался к Rub49.3357 через два дня в надежде на разрешение украино-российского противостояния. Доллар/рубль, закрывшись на Rub36.5050, достигал вчера максимума Rub36.5525 перед открытием США, по сравнению минимумом вокруг Rub36.4400. Пара, которая достигала  рекордного уровня Rub36.9029 3 марта, торговалась впоследствии в диапазоне от Rub35.9012 до Rub36.5653. 

Трейдеры были удивлены, увидев пылкое ралли евро вчера, и не ожидали, что пара вновь достигнет пика прошлой пятницы в районе $1.3915, особенно на фоне роста казначейских облигаций США. Евро закрылся на отметке $1.3908, на верхней стороне диапазона от $1.3844 до $1.3914. Это стало самым высоким уровнем закрытия евро с 28 октября 2011 года, когда пара достигала максимума $1.4247. В четверг ралли евро продолжается, валюта вышла на новые рубежи - $1.3946, подарив трейдерам надежду на то, что тусклый рынок остается позади, уступая место более оживленному трендовому периоду со всеми атрибутами, присущими тенденции. Как тут не вспомнить про Сороса, который говорил, что его парни рвутся, чтобы заработать на росте евро. "Я думаю, всему причиной - Драги: "Что, дефляция? Где дефляция?" Он оградил EUR/USD от корреляционных последствий, такие как снижающаяся доходность облигаций и риск выхода из акций", - сказал Ашраф Лаиди, главный глобальный стратег из City Index в Лондоне. "Рынок может подняться до $1.3970-80, поскольку следующая встреча ЕЦБ состоится еще не скоро, но мы не уверены в прорыве $1.40 в преддверии заседания ФРС на следующей неделе", - сказал он. Марк Чэндлер, главный валютный стратег Brown Brothers Harriman, отметил, что евро укреплялся "против всего", а не только доллара. Для клиентов ВВН, которые хотели бы продать евро, он рекомендовал: "Не продавайте около $1.4000, продавать после срабатывания стопов выше $1.4000". В целом, однако, учитывая вероятность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ и дальнейшее сокращение Федеральной резервной системой количественного смягчения "мы в итоге получили ралли продаж (евро)", сказал Чандлер. В других парах, доллар/иена закрылся на отметке Y102.71, у нижней стороны диапазона Y102.55 к Y103.10. Иена ощутила спрос как на надежную гавань из-за ситуации в Украине-Крыму, а также неопределенности в Китае (юань вчера снова снизился). Если спрос импортеров на Y102.50 будет удовлетворен, то доллар/иена, скорее всего, повторит тестирование минимумов Y102.27, которое мы видели 6 марта, говорят трейдеры.

В товарах, золото выросло из-за спроса на защитные активы в среду, пробив вверх ключевые технические уровни сопротивления, а цены на нефть упали на фоне бегства от рисков и роста запасов сырой нефти в США, закрывшись снова ниже ключевой технической поддержки. Золото закрылось выше ключевого сопротивления в виде максимума 28 октября чуть ниже $1362, что можно рассматривать как бычий сигнал. Драгоценный металл почувствовал поддержку со стороны стопов на покупку, поднимаясь на неуверенности инвесторов по поводу ситуации в Украине/России. Спот-золото закрылось около $1,366.50/унция, около максимума дня при разбросе цен от $1,345.55 до $1,370.97. Следующее сопротивления находится на $1,375.35, в районе максимума 19 сентября – дня, когда ФРС объявила, что не будет сокращать количественное смягчение. Утром в четверг цены вплотную приблизились к этому уровню. Прорыв выше $1375 сориентирует рынок на психологический уровень $1,400 и, возможно, приведет к тестированию максимума 28 августа 2013 $1,433.73. Котировки апрельских фьючерсов на Light Sweet Crude Oil снизились на $2.04 до $97.99 за баррель, проведя торги в диапазоне от $97.55 до $99.60. Нефть, как и большинство других товаров, испытала на себе волатильность меди, а также возросшее неприятие риска из-за Китая/Украины. West Texas Intermediate, кроме того, оказалось под давлением данных EIA, показавших, что запасы сырой нефти взлетели на 6.2 млн. до 370 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 7 марта, против прогнозов роста на 4.2 млн. Дополнительное давление на сырье оказали новости о том, что США готовы выбросить на рынок 5 млн. нефти из стратегических запасов. И не смотря на заверения в том, что это было запланировано, мало кто сомневается в том, что это некое подобие санкций в отношении России, которая ранее парировала в торговой войне запретом на поставки из США некоторых видов продукции. Если вспомнить, что последний раз США так поступали только в 1990 перед войной в Ираке, сомнения отпадают. И хотя объем не велик, это скорее сигнал рынку и России. Министерство энергетики США отметило, что "продажа до 5 млн. баррелей высокосернистой нефти, как ожидается, окажет минимальное влияние на рынок. Департамент обсуждал это в течение нескольких месяцев. Уведомление о продаже сделано сегодня. НПЗ, заинтересованные в покупке сырой нефти из SPR, могли заранее планировать это… ". Ближайший контракт американской нефти пробил во вторник ($100.03) 200-дневное скользящее среднее значение ($ 100.11 в настоящее время). WTI упала также после закрытия торгов. Следующий уровень поддержки расположен на $97.11 (минимум 7 февраля), $96.25 (минимум 3 февраля),  61.8% коррекции Фибоначчи ($91.24/$105.22 - рост с января по март) на $96.58. Медь ощутила волатильные торги. Трехмесячный форвард на медь на LME достиг минимума 6,376.25 (самый низкий уровень за 44 месяца ), но затем отскочил к максимуму $6,544.75 в тот же день перед закрытием на уровне $ 6505/тонна (цены Reuters). Стратеги Barclays по промышленным  металлам отметили, что во время посещения рынка меди в Китае на прошлой неделе (в том числе промышленных предприятий), у них сформировалось сильно медвежье мнение о  меди. Тем не менее, во время последнего падения меди они увидели, что физические покупатели вступают в игру, что является показателем того, что цены достаточно низкие. "Мы считаем, что худшее может быть уже позади (или где-то рядом), поскольку спрос постепенно будет возрастать по мере приближения 2 квартала", - сказали аналитики Barclays .

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после волатильных торгов в течение дня.  Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 0,07% до 16,340.08, композитный Nasdaq  вырос на 0,37% до 4,323.332, а S&P 500 остался без изменений на 1,868.20. Напомним, в пятницу S&P 500 достиг нового исторического внутридневного максимума 1,883.57, он также закрылся на новом рекордном максимуме 1,878.04. Индекс Nasdaq Composite достиг нового 14 -летнего максимума  4,371.706 в четверг. Индекс DJIA достиг 16,505.70 в пятницу, находясь в это время на 83 пункта ниже абсолютного максимума 16,588.25, который мы видели 31 декабря. Казначейские облигации США закрывались с доходностью вокруг 2.725 %, около минимумов этого дня на 2,717 % (максимумы мы видели ночью на 2,772 % ). Доходность в 2,73 % мы видели в прошлую пятницу перед оптимистичными данными США по занятости в феврале. Позже в пятницу доходность 10- летних казначейских бумаг достигла 2,815 %, тогда как 2,594 % мы видели еще 3 марта на пике беспокойств по поводу кризиса в Украине. Доходность десятилетних облигаций достигала  3,03% 31 декабря. Спрос на облигации в среду  аналитики связывают с закрытием спекулятивных позиций на фоне возросшего интереса к защитным активам.  Учитывая, что события в Украине остаются в центре внимания, трейдеры не ждут какой-либо значимой реакция на серию данных из США в четверг, которые включают недельную безработицу и февральские розничные продажи (прогноз: 330000 и 0,1 %). Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex