Слабые данные из Китая по индексу PMI возымели в четверг действие словно корова миссис О'Лири, распространяя угольки паники во всех классам активов, что привело к большому дружному сбросу высокорискованных активов. HSBC сообщил, что его индекс PMI для производственного сектора Китая за январь упал до 49.6, ниже уровня подъема-спада в 50 пунктов, до шестимесячного минимума, тогда как, по окончательным данным, в декабре индекс равнялся 50,5. Предварительная оценка основана на опросе примерно 85 % -90% менеджеров, поэтому представляет собой хороший прогноз перед публикацией окончательных данных (30 января), сказал HSBC . "Падение общего показателя предварительного производственного индекса PMI в январе, рассчитываемого HSBC для Китая, в основном отражает ухудшение условий  внутреннего спроса", - сказал Хунбинь Цюй, главный экономист по  Китаю и со-руководитель азиатского экономических исследований в HSBC. Релиз оказал немедленный и суровый побочный эффект, который сильнее всего ощущался в австралийском долларе и валютах развивающихся рынков. Позже уверенные данные из еврозоны (предварительный PMI вырос до 53,2 с 52,1 в декабре) резко контрастировали с американским данным (предварительный PMI от Markit упал до трехмесячного минимума 53,7 в январе с 55,0 в декабре), что послужило формированию давления на доллар по отношению к евро и другим основным валютам.

Трейдеры подчеркнул, что, в то время как данные из Китая стали четким сигналом к выходу из рискованных активов, они не были единственным драйвером. "Китай был определенно частью этого",  - сказал один из трейдеров, указывая на последствия мягких данных по Китаю для австралийца, иены и валют развивающихся стран. Помимо Китая произошла также серьезная встряска длинных позиций по доллару, особенно по отношению к евро, фунту стерлингов и другим основным валютам. "Мы также видим массовый выход из доллара", -  сказал он. Один корпоративный FX-трейдер отметил ступенчатое нарастание активности в тех валютах, которые ослабли недостаточно сильно. Таким валютам как корейская вона, несмотря на снижение в четверг, "еще есть куда падать", сказал он. Некоторые валюты, такие как мексиканский песо, провели большую часть дня в попытках "обновления максимумов". Доллар/песо закрылся на  Mxn13.3825, у верхней границы диапазона четверга, который составил Mxn13.3060-Mxn13.4449. На этой неделе пара достигала самых высоких уровней с сентября 2013, когда доллар/песо видел Mxn13.4664 3 сентября.  Если этот уровень уступит давлению покупателей, акцент будет смещен к  психологическому уровню Mxn13.5000, выше которого ожидается срабатывание крупных стоп-лоссов. Обвал в четверг на рынках валют развивающихся стран вновь затронул уже осажденную турецкую лиру. USD/TRY и EUR/TRY в последнее время устанавливают новые исторические максимумы почти каждый день из-за сохранения политической неопределенности в Турции, и четверг не стал исключением. USD/TRY установил новый исторический максимум на Try2.3050, а EUR/TRY - на Try3.1511.

Возвращаясь к основным валютам, евро торговался на уровне $1.3696 в  пятницу утром, ненадолго заглянув выше $1.3700. В четверг пара видела разброс котировок от $1.3560 до $1.3699. Доллар/иена котируется по Y103.30, у нижнее границы сложившегося в четверг диапазона: от Y102.99 до Y104.84. Иена ощутила повышенный спрос вчера как по отношению к доллару,  так и в кроссах; не удивительно, учитывая ее рост. Пока в этом году евро торгуется от $1.,3508 (20 января ) до $1.3790 (1 января), а доллар/иена – от Y102.86 (13 января ) до Y105.44 (2 января).  

Волна потрясений на развивающихся рынках побудила международных инвесторов зафиксировать прибыль в акциях.  Фондовые индексы США закрылись в четверг резким снижением, хотя и отошли от худших уровней дня.  Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся падением на 176 пунктов до 16,197.35, Nasdaq Composite потерял 24 пункта до  4218,87, S&P 500 упал на 16 пунктов до 1828,46. Индекс Nasdaq Composite установил свой 13-летний максимума 4246,553 совсем недавно, в среду. Напомним, S&P 500 достиг исторически рекордного уровня 1850,64 15 января, а DJIA достиг своего рекордного уровня 16588,25 31 декабря.

Касаясь товаров, золото и нефть испытали рост, будучи поддержаны ослаблением доллара (исключение - валюты развивающихся рынков). Спот-золото торгуется около $ 1260.50/унция утром в пятницу, а вчера оно видело разброс цен от $1231,85 до $1266,51. Драгоценный металл достигал максимального уровня в понедельник на $1265,45, шестинедельного максимума, но проявил нерешительность перед начальным сопротивления на уровне $ 1268,00 (максимум10 декабря). В четверг золото предприняло новую попытку пройти это  сопротивление, но энергии оказалось не достаточно.  Золоту нужно будет решительно пройти максимум 10 декабря, чтобы можно было говорить о возможности возвращения обратно к $ 1300 (максимум 14 ноября 2013 на $1294,42 - точка сопротивления). Мартовские фьючерсы на легкую нефть на NYMEX выросли на $0.59 до $97.32 за баррель, проведя торги в диапазоне от $96.41 до $ 97.84. Ближайший контракт в среду решительно пробил вверх 55-дневную скользящую среднюю,  которая в настоящее время находится у отметки $ 95.43, и акцент сейчас сделан на зоне $98.90/$ 99.00, где проходят 100-дневная и 200- дневные скользящие средние. До сих пор в 2014 году торговалась от  $91.24 (9 января) до $ 98.97 (2 января). Данные EIA, опубликованные ранее, показали рост запасов нефти на 1 млн. баррелей до 351 млн. баррелей. Данные API, выпущенные вчера поздно вечером, показали, что запасы нефти выросли на 4,9 млн. баррелей. Ежемесячны данные, опубликованные вчера, показали, что объем отгрузки нефти,  мера нефтяного спроса США, вырос на 4,6% в 4 квартале 2013 по сравнению с 4-м кварталом 2012.

Касаясь рынка инструментов с фиксированной доходностью, десятилетние казначейские облигации США закрылись на  2,772 % - самое низкое закрытие с 29 ноября (ранее достигая минимума на 2,761%). Теперь доходность далека от 3,03 %, которые мы видели  31 декабря, и 3,0% с лишним перед отчетом по занятости. В пятницу не ожидается публикация крупных данных в США. Рынок уже готовится к заседанию Федеральной резервной  системы на следующей неделе и оценивает потенциальные последствия очередного сокращения стимулов, на который, как ожидается, готов пойти центральный банк. В действительности, какая-то часть закрытия позиций могла быть простой фиксацией прибыли международными инвесторами, пожелавшими сократить риски перед этим заседанием. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex