Как следует из последнего отчета CFTC, спекулянты вновь оказались правыми, увеличив объем длинных позиций по сырьевым товарам на 8.9%, благодаря чему по состоянию на 10 июля нетто-лонги в соответствующих фьючерсах и опционах достигли 1 050 000 контрактов. Отметим, что это значение является максимальным с 3 апреля, количество спекулятивных лонгов в пшенице достигло рекордного значения, а широкий сырьевой индикатор Standard & Poor’s GSCI Spot Index закрыл ростом третью неделю подряд, отскочив с июньских минимумов на 10%. «Цены на сырье растут на ожиданиях того, что Китай примет новые меры по стимулированию экономики, и, судя по недавним цифрам оттуда, новое количественное ослабление не заставит себя ждать», - говорит Джеймс Паульсен, главный инвестиционный стратег Wells Capital Management с активами в $333 миллиарда. - «Инвесторы осознают, что рынки будут ощущать на себе эффект «новых» денег на протяжении нескольких месяцев, поэтому торопятся занять соответствующую позицию». Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex